渣打支持中国电建成功发行3亿美元高级绿色债券
日前，渣打银行作为联席全球协调行及结算交割行和联席绿色结构银行，成功支持中国电力建设集团有限公司（“中国电建”）作为担保人，由其子公司电建海裕有限公司作为发行人成功发行3年期3亿美元高级绿色债券发行。中国电建拥有穆迪Baa1、标普BBB+及惠誉BBB+国际评级，而本次债券的债项评级为惠誉BBB+。中国电建积极贯彻国家对央企绿色高质量发展的要求，本次境外绿色债券发行是中央企业在国际市场的标杆性绿色融资项目，进一步提升了中国电建在境外资本市场上的国际形象，为央企境外绿色融资提供了成本效益的示范渠道，促进了央企绿色债券发行的国际化进程。
严守敬
渣打银行大中华及北亚区
资本市场主管、董事总经理
本次债券发行最终实现T3+16个基点的发行利差且票息定在3.800%。此外，在近期市场波动的背景下，本次交易的订单簿峰值认购倍数近8倍，充分体现了投资者对中国电建经营实力、信用资质以及绿色发展前景的高度认可与坚定信心。值得一提的是，本次发行亦创下中国电建历次美元高级债券发行的最低信用利差纪录。
施旅
渣打银行（中国）有限公司
企业及投资银行业务总经理
本次中国电建美元绿色高级债券的成功发行，是国际市场对中国经济和中国金融市场开放的有力认可。客户选择香港作为发行地，也进一步彰显和巩固了香港作为国际金融中心和全球资本枢纽的独特地位。渣打银行将持续发挥‘超级连接器’作用，积极参与中国金融领域的高水平开放，借助渣打全球网络支持中国企业与金融机构‘走出去’，共同推动全球低碳转型。
