渣打集团为哈萨克斯坦开发银行提供7.85亿美元多边投资担保机构担保融资

7月13日,渣打集团宣布成功签署一项总额7.85亿美元的融资安排,为哈萨克斯坦开发银行(“哈开行”)提供资金支持,用于哈萨克斯坦政府国家道路修复与维护投资项目(“项目”)下的常规道路维护及中期维修工程。该融资将使哈开行能够将资金转贷给哈萨克斯坦国家公路公司,用于全国约7,700公里公共道路的修复和维护。
在本项目中,渣打集团担任委任牵头安排行、原始贷款人、簿记管理人、贷款代理行和账户行。同时,摩根大通担任贷款人、委任牵头安排行及簿记管理人,德国商业银行担任委任牵头安排行及贷款人。本次融资获得世界银行集团成员——多边投资担保机构(MIGA)的支持。MIGA为本项目提供两份针对国有企业的“国有企业金融义务违约担保”,为符合条件的贷款银行提供风险保障,帮助吸引长期国际资本参与这一具有战略意义的基础设施项目。
由于道路基础设施老化和状况恶化,哈萨克斯坦长期面临交通运输方面的挑战。为此,哈萨克斯坦政府于2024年启动国家道路修复与维护投资项目,计划于2028年前完成。
项目建成后,预计将为道路使用者、企业和当地社区带来显著效益。修复后的道路将连接多个重要经济中心、工业基地和旅游目的地,其中部分路段还是连接哈萨克斯坦与周边国家的重要国际运输通道,有助于进一步提升区域互联互通水平。项目实施期间,还将创造大量就业机会,并带动沿线地区经济发展。
渣打银行发展及机构融资部执行董事 Desislava Radeva表示:
完善、可靠的交通基础设施是推动经济增长、促进贸易往来和加强区域互联互通的重要支撑。我们很荣幸能够携手国际资本和多边开发机构,根据当地发展需求设计融资方案,为哈萨克斯坦这一具有战略意义的道路修复计划提供支持。此次交易充分体现了渣打在支持政府及国有企业基础设施融资方面的专业优势。通过推动大型基础设施项目实施,我们致力于促进可持续经济增长,为当地社区创造长期价值。
哈萨克斯坦开发银行CEO Marat Yelibayev 表示:
这是哈萨克斯坦开发银行首次获得MIGA担保支持的里程碑式交易,彰显了国际资本市场对哈萨克斯坦的信心。此次合作将进一步吸引长期国际资本参与国家战略基础设施建设,支持交通基础设施改善,提升哈萨克斯坦作为国际运输枢纽的竞争力,并促进经济长期、可持续增长。
多边投资担保机构董事总经理山本力氏(Tsutomu Yamamoto)表示:
我们很高兴能够支持这一项目。道路修复完成后,将为哈萨克斯坦全国民众带来更好的交通连接,并创造数千个就业机会。这是MIGA迄今在中亚地区规模最大的项目,也延续了世界银行集团支持哈萨克斯坦交通运输行业发展的努力,其中包括支持‘中间走廊’建设。
本次交易是渣打集团在哈萨克斯坦及中亚地区业务发展的又一重要里程碑,充分展现了集团依托国际网络为客户提供跨境融资解决方案的能力,也进一步巩固了渣打与多边开发机构及出口信贷机构(ECA)合作开展复杂融资项目的领先地位。此前,渣打集团还完成了一笔获得MIGA支持的融资项目,为哈萨克斯坦铁路网络修复与现代化升级提供融资支持,进一步彰显了集团深耕当地市场、服务国家重点基础设施建设的长期承诺。
