2026年8月26日，中国有色矿业有限公司（“中国有色矿业”或“公司”，股票代码：1258.HK）成功完成境外可转换债券发行，票面规模3亿美元（约20.17亿人民币）。所募资金将用于公司扩产项目建设。

公司本次发行得到了资本市场的高度关注和广泛认可，吸引了数十家境内外长线基金、多策略投资人和对冲基金的参与，实现多倍超额认购。作为发行期限为5年的可转债，实现了零票息、负收益率，转股价对比26日收盘价溢价率达到了29%，对比前10日交易均价溢价49.2%，体现了广大投资者对公司长期发展前景的信心。

本次交易过程中，公司密切跟踪国际铜价走势和二级市场动态，果断抓住绝佳发行窗口，实现了高端定价和有利条款。这是公司首次发行境外可转换债券，也是公司上市以来最大规模股权融资，所募资金将为公司增储上产及对外并购提供保障。

2026年是“十五五”规划的开局之年，今年1-6月公司归母净利润4.34亿美元，同比增长65%，创历史新高，实现“十五五”良好开局。一直以来，公司科学的管理水平、稳健的盈利能力、可观的发展潜力、高额的分红回报得到了资本市场的普遍认可。未来几年，卢安夏新矿、哈萨克本卡拉、刚波夫门赛萨等多个扩产项目将陆续投产运营，至“十五五”末公司自有矿山铜产量有望超过30万吨/年，公司有信心和决心在未来五年实现跨越式发展，也希望广大投资者同我们一道迎接公司更加美好的未来。