Capstone Copper 将以最高3.85亿美元出售墨西哥Cozamin铜银锌铅矿

Capstone Copper已与Luca Mining签署最终协议,将其位于墨西哥萨卡特卡斯州(Zacatecas)的Cozamin铜-银-锌-铅矿以最高3.85亿美元(加元5.4006亿)出售。交割时,Capstone将获得2.75亿美元现金,该金额可能根据标准交易调整条款进行微调。
此外,Capstone将在交割时获得1500万美元面值的Luca Mining股份,并于交割完成满一周年时收取3500万美元递延对价。协议还包含最高6000万美元的或有付款,取决于年度平均铜价水平。
该公司表示,本次交易所得资金将强化其资产负债表,并提升财务灵活性,以支持其成长型项目组合。本次出售无需股东批准,亦无融资条件要求。
Cozamin为地下矿山,位于萨卡特卡斯市西北偏北3.6公里处,主产铜和银,副产锌与铅。该矿于2006年底在Capstone持有下实现商业化生产,初始日处理能力为1000吨。尽管初期储量评估显示矿寿仅三年,但持续勘探使Capstone得以延长运营周期,目前预计可持续生产至2030年。2023至2030年间,Cozamin矿预计年均产铜2万吨(tpa)、白银130万盎司。
Capstone总裁兼首席执行官Cashel Meagher表示:“Cozamin长期是公司投资组合的重要组成部分,在Capstone成长为多元化铜生产商的过程中提供了稳定性和强劲现金流。“自2007年首个完整运营年度起,Cozamin持续保持优异表现,充分体现了团队的专业能力与卓越水准。我们衷心感谢Cozamin全体人员在此期间对安全与运营卓越性的坚定承诺。”
本次交易预计于2026年第四季度完成,尚需获得包括证券交易所及墨西哥国家反垄断委员会(Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE)在内的监管审批。Scotiabank担任Capstone独家财务顾问;加拿大律所Blake, Cassels & Graydon提供加拿大法律意见;墨西哥律所Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez提供墨西哥法律意见。2025年8月,Capstone已批准智利Mantoverde优化项目进入建设阶段。
