全球前五大系统集成商中，来自中国的企业阳光电源、华为和比亚迪就占据其中三席。

据澎湃新闻报道，全球咨询机构Wood Mackenzie日前发布了2022年全球电池储能系统(BESS)集成商市场份额的最新统计数据，中国企业首次摘得全球储能系统桂冠。

统计显示，全球前五大系统集成商占电池储能系统总出货量(MWh)的62%，其中中国企业占据三席。来自中国安徽合肥的阳光电源（Sungrow）以16%的全球市场份额位居全球第一，其后是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、华为(9%)和比亚迪(9%)。

Wood Mackenzie高级研究分析师Kevin Shang表示：“随着政策的推动，电池储能系统集成商行业的竞争越来越激烈。虽然现有的系统集成商正在努力扩展市场份额，但快速增长的储能市场也吸引了许多新进入者。”

“许多储能系统集成商一直在寻求加强其供应链的垂直整合。”他说，头部储能系统集成商的一个共同特点是，他们的全球分布的业务使其能够获得更大的客户群。

在谈到供应链时，Kevin Shang说:“虽然全球电池供应紧张问题在2023年有所缓解，但变压器供应却成为储能供应链的新瓶颈。储能系统集成正与变压器的供应短缺和价格飙升作斗争，各种尺寸的变压器至少需要一年以上的交货时间。这对系统集成商有直接影响，因为变压器是电网连接不可或缺的一部分。”

据介绍，目前，全球储能主要市场仍分布在中国、欧洲、美国等主流市场。

分地区来看，在亚太地区（中国、印度、东南亚、澳大利亚等），市场竞争激烈，阳光电源第一。2022年，中国以86%的市场份额引领亚太电池储能集成商市场。而印度、澳大利亚、东南亚等市场需求上升迅速，也成为中国企业重要进击地。

据介绍，中国储能集成商市场竞争日益激烈，受到上游和下游供应链参与者的严重挤压。随着储能项目的投标要求变得更加详细和严格，拥有电池、PCS、BMS和EMS等关键部件的制造能力不再仅仅是加分项，而成为必要的能力。

价格战提前爆发

储能行业的价格战比预想的要早很多。此前，业内预测的大概是在2024年上半年。谁也没有想到，进入2023年第四季度就有电芯企业喊出了0.45元/Wh，也有储能集成商表示0.66元/Wh他们也可以卖，这样的价格几乎是比照着年初对半砍，真成了“赔本赚吆喝”。

有业内人士认为，“玩家太多，市场再庞大，也必然会出现竞争惨烈的场面，所以价格战成为必然。”

除此之外，面对储能产品同质化的趋势，价格已成为该地区最显著的区别和关键中标因素。

“在中国市场，储能系统集成商之间的价格战已经开启。越来越多的玩家愿意牺牲利润来换取市场份额，从而拉低了整个行业的盈利能力。据相关分析，利润微薄的激进投标策略将无法持续。市场竞争的加剧将使盈利能力低、没有明显竞争力的企业在未来几年难以生存。”Kevin Shang说。

“本来想着还有半年时间可以喘息，没想到一下子就到了冬季。”一家今年初刚刚进入储能行业的集成商说，绝大部分企业目前都处于亏损状态。储能早知道通过企查查了解到，截至2023年10月7日，所属行业为储能的相关企业为14.99万家，与今年8月3日的12.26万家相比，增长了2.73万家，增幅超过20%，即每个月以1.36万家企业的速度在增加。

阳光电源北美排名第三

在北美地区，特斯拉第一，阳光电源第三。北美储能系统集成商市场集中，2022年前五大厂商占据该地区81%的市场份额。按出货量计算，特斯拉以25%的市场份额领跑该地区。

“作为全球化储能供应商，特斯拉拥有一个关键优势，即通过集成硬件、软件和附加服务赋能，从而可以快速让客户体验持续的改进能力以及新功能。”Kevin Shang说。

中国企业阳光电源在2022年以13%的市场份额位居北美市场第三位，排在Fluence(22%)之后，排名靠前的主要原因是阳光电源的成本竞争力和先进的液冷产品。

据悉，早在2018年，阳光电源对光伏、储能业务进行了整合，依托海外光伏营销渠道的优势，阳光电源储能业务2018年相继在美国、德国、日本市场完成了突破，已经连续7年储能系统出货量排名中国企业第一。

《通货膨胀削减法案(IRA)》和国家主导的清洁能源政策正在推动储能市场的增长。Wood Mackenzie预测，未来几年美国储能系统集成商市场的竞争将日益激烈。要想在竞争激烈的市场中取得成功，企业需要采取强有力的商业战略。

比亚迪欧洲储能市场排名第三

在欧洲地区，Fluence第一，比亚迪第三。欧洲市场户储在2022实现高速增长。电网侧储能亦得到长足发展。比亚迪在欧洲储能市场排名第三（17%）。排名第二的是日本企业Nidec（18%）。

据了解，作为最早进入北美市场的中国企业，比亚迪自2011年就开始进击北美市场。其在欧美市场的成绩，业已成了中国储能企业出海的新标杆。目前，比亚迪储能已在全球56个国家完成16万套家用储能产品安装。