在2024年1月，海湾地区的工程市场显示了显著的活力，总授标额达到了262亿美元，涉及的项目数量高达101个。在这些项目中，中国企业成功中标了12个项目，总合同额超过了83亿美元。按照联营体比例计算，总合同额约49亿美元。这一成绩意味着中国企业在海湾市场的市场占有率超过20%。从区域分布上看，沙特的项目在授标额上居首位，而阿联酋则在项目数量上领先。此外，在各业务领域中，石油领域的项目授标额占比最高，显示了该领域的市场需求强劲。

1月份授标总体情况

2024年1月，海湾地区共授标101个工程项目，这些项目遍及多个关键业务领域。具体来看，项目分布情况为：阿联酋42个、沙特38个、卡塔尔6个、阿曼10个、科威特4个、巴林1个，总授标金额达到了262亿美元。在合同金额方面的区域分布比例为：沙特约占45%，阿联酋28%，卡塔尔20%，阿曼6%。按业务类型（基于合同金额）划分，石油项目占据了29%，建筑项目19%，水利项目23%，能源（发电和传输）项目7%，天然气项目16%，交通领域4%，而工业项目则占2%。

项目合同类型方面，有63个施工总承包项目，4个PPP（公私伙伴关系）项目，2个DB（设计加建造）项目，以及32个EPC（工程采购施工）项目。从合同金额的角度分析，EPC项目占据市场的50%，DB项目17%，施工总承包27%，而PPP项目占5%。值得注意的是，EPC和DB项目模式在油气、能源（发电和传输）、水利和工业项目中应用广泛，而在传统建筑和交通领域则较少使用。

在海湾地区的工程市场中，沙特的项目授标主要集中在建筑和水利工程领域，相比之下，油气和交通项目的数量相对较少。这反映了沙特在建筑和水利工程方面的重点投资和发展趋势。另一方面，卡塔尔的授标项目几乎完全聚焦于油气领域，显示出该国在这一特定行业的集中发展策略。而在阿联酋，建筑项目在授标额方面占据主导地位，这表明在阿联酋建筑行业的蓬勃发展和市场需求的强劲。这些数据揭示了各国在不同工程领域的发展重点和市场特征，对于理解和分析海湾地区工程市场的动态具有重要意义。

TOP10及中企中标项目

主要授标项目及中标承包商如下：

1-沙特NEOM未来城特洛伊纳山谷水坝建造项目，DB模式，47亿美元，意大利Webuild承包。

2-阿联酋东西石油管线项目（Jebel Dhanna到Fujairah），EPC模式，24亿美元，埃及Enppi承包。

3-卡塔尔Al Shaheen油田Ruya开发EPC11项目，EPC模式，21亿美元，美国McDermott International和青岛McDermott Wuchuan（中船重工的合资公司）联营体承包。

4-卡塔尔Al Shaheen油田Ruya开发EPC12项目，EPC模式，12亿美元，印度Larsen & Toubro承包。

5-阿联酋迪拜太阳能园第六阶段项目，EPC模式，12亿美元，印度Larsen & Toubro承包。

6-阿联酋阿布扎比萨迪亚特泻湖区住宅别墅第二阶段与第四阶段项目，施工总承包，12亿美元，阿联酋Trojan Construction Group和Arabian ConstructionCompany联营体承包。

7-沙特Riyas天然气液化物分馏列车建设的合同-工作包1项目，EPC模式，11亿美元，西班牙特克尼卡斯·雷乌尼达斯公司（Técnicas Reunidas）和中国石化工程集团组成的联合体承包。

8-沙特Riyas天然气液化物分馏列车建设的合同-工作包2项目，EPC模式，22亿美元，西班牙特克尼卡斯·雷乌尼达斯公司（Técnicas Reunidas）和中国石化工程集团组成的联合体承包。

9-卡塔尔Al Shaheen油田Ruya开发EPC09项目，EPC模式，9亿美元，中国海洋石油工程建设公司承包。

10-阿曼马尔萨液化天然气终端项目，EPC模式，8亿美元，法国Technip Energies承包。

11-阿联酋MAG地产迪拜健康城Keturah度假村河滨项目，施工总承包，7.08亿美元，中国节能环保集团公司承包。

12-沙特吉达中心项目第一阶段体育场项目，施工总承包，2.5亿美元，中国铁建与沙特公司Sama General Contracting组成的联营体承包。

13-巴林水电局400千伏电网变电站和220千伏子系统项目，EPC模式，0.69亿美元，山东泰山电缆有限公司承包。

14-沙特水电公司（SWPC）- Al Haer 2 独立污水处理项目（ISTP），PPP模式，1.8亿美元，中国电力建设集团与阿本戈亚联合体承包。

15-阿曼OQ公司萨拉拉和穆桑丹的战略燃料储备（SFR）项目，EPC模式，2.5亿美元，中国交通建设股份有限公司承包。

16-沙特纳吉比耶地区的熟料生产线项目，施工总承包模式，2.7亿美元，中国建材国际工程股份有限公司承包。

17-阿联酋迪拜前线投资管理 - 达玛克山庄2项目，施工总承包模式，0.57亿美元，中铁四局集团承包。

18-阿曼依蒂综合旅游开发项目，施工总承包模式，2.4亿美元，中国交通建设股份有限公司承包。

点评：

2024年1月份的海湾地区工程市场总体呈现出一种特点，即单体项目的合同金额普遍较高，这直接导致了承包商之间的激烈竞争，形成了一种零和博弈的竞争局面。在这种环境下，业主经常采取标后议价的方式，迫使承包商只有通过大幅降低报价才能增加中标机会。这样的市场趋势使低价竞标成为承包商的主要策略之一。

对于中国工程企业而言，虽然它们在海湾地区取得了显著的成绩，成为所有工程人员引以为豪的成就，但同时也面临着巨大的挑战。海湾工程市场的高度开放性同时也导致了异常激烈的竞争。长期以来，欧洲国家如西班牙、法国、意大利、希腊、德国、比利时以及亚洲的韩国的工程企业，稳占该地区的高端工程市场。而来自印度、土耳其、黎巴嫩、埃及等国的企业正逐渐蚕食中国工程企业的市场份额，崭露头角成为新的主要竞争者。同时，当地工程企业，如阿联酋和沙特的本地企业，也在不断壮大，利用其属地优势与国际承包商争夺市场。同时，中国企业不仅要面对外部的强烈竞争，内部的竞争也日趋激烈，一个项目通常会吸引三家或以上的中国公司参与竞标。

要在这个竞争白热化的市场中立足，中国工程企业必须持续探索和实践新的策略和路径，寻求创新和突破，期待实现从茧变蝶的华丽转变。