星展中国支持新开发银行成功发行60亿元熊猫债
近日，星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展中国”）作为联席主承销商协助新开发银行在中国银行间市场圆满完成了5年期60亿元的熊猫债发行，票息2.66%。该笔熊猫债是整个熊猫债券市场迄今发行最大规模的5年期债券，也是2024年多边开发机构在华发行的第一笔熊猫债券。
本次债券发行中，星展中国通过快速订单以锚定票面利率，引领大量投资者的关注和踊跃认购。最终，新开发银行决定将发行规模从40亿元上调至60亿元，并有超过17家境内外投资者参与认购，认购方包括了央行类投资人、官方投资机构、银行司库、基金管理公司等。超额认购倍数达到1.23倍，反映了市场及众多投资者对新开发银行的信心以及强劲的市场需求。
郑思祯，星展中国行长、行政总裁
“继去年12月星展银行作为牵头行及簿记行之一成功协助新开发银行签约了首笔20亿美元银团贷款之后，我们很荣幸能够再次为新开发银行完成本期的熊猫债发行。这亦是星展中国自2019年以来参与的第10次新开发银行的熊猫债发行。星展一直以来向新开发银行等多边开发机构持续提供强有力的金融支持，此次我们通过金融机构业务团队、债券承销业务团队和财资市场部交易团队的紧密配合，在具有挑战性的市场条件下协助新开发银行成功定价并获得众多投资者的支持，体现了星展中国在境内债券承销业务尤其熊猫债市场上的积极贡献。未来我们将继续发挥桥梁作用，推动中国与国际债券市场接轨，助力中国银行间债券市场对外开放。”
关于新开发银行
新开发银行是根据各金砖国家政府间协议成立，主体评级为标普AA+/惠誉AA，其总部位于上海，旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源，促进全球增长与发展。
