渣打集团支持中伟股份完成可持续挂钩银团贷款

渣打银行   2024-03-14 13:41:30

渣打集团于近期作为联席委任牵头安排簿记行、可持续挂钩贷款协调行及代理行为中伟新材料股份有限公司(“中伟股份”)在中国香港成功牵头筹组3年期3.3亿美元可持续挂钩定期银团贷款。该交易受到了市场的热烈追捧,吸引了来自中国大陆、中国香港、欧洲、中东、韩国和日本等地共计17家银行参与,成功获得约2.3倍超额认购。

虽然客户经综合考量最终选择了以美元结案,本银团在筹组阶段引入了基于LPR和基于CNH HIBOR的人民币双定价模式的多币种融资方案,是由渣打银行牵头在银团贷款市场上推出的第二笔此类创新交易,最大化的引入离岸及跨境人民币流动性。本笔贷款在存续期间将从温室气体排放强度、人均培训小时数等角度持续评估中伟股份在环境和社会方面所做出的努力,并设定了相应的利率浮动激励机制。

渣打银行(中国)有限公司副行长,企业、金融机构及商业银行部董事总经理鲁静表示:

中伟股份是中国及国际新能源材料领域的领军企业。我们非常高兴助力公司完成这笔创新结构的银团交易,并继续通过渣打在可持续金融、人民币国际化和离岸资本市场的专业实力,为中伟股份的全球一体化和可持续发展提供金融助力。

中伟股份副总裁邓超波表示:

中伟股份是专业的锂电池新能源材料综合服务商。作为新能源领域的重要一员,公司将始终践行绿色低碳的可持续发展战略。本次银团的成功筹组充分展现了公司良好的经营成效以及发展前景,也体现了公司推动可持续发展的坚定承诺。在此也对渣打银行等各位银行合作伙伴给予的支持和信任表示由衷感谢。我们将始终以“致力于新能源发展,构建人类美好生活”为使命,为全球新能源事业源源不断贡献中伟力量。

中伟股份成立于2014年,2020年在深交所上市,主要从事锂电池前驱体的研发、生产和销售。公司自主开发的四氧化三钴、高镍三元前驱体等核心产品跻身中国、欧美、日韩地区世界500强企业高端供应链,被广泛应用于3C数码领域、动力领域及储能领域。2020、2021、2022年连续三年公司三元前驱体、四氧化三钴出货量稳居全球第一。2023年1月1日,中伟可持续发展委员会批准通过《中伟股份ESG政策》1,在环境、社会和管制(ESG)的各方面提出了具体目标,并承诺中伟股份于2025年实现中国境内基地清洁电力达到100%,于2040年实现运营碳中和。

自2018年起,渣打集团设立“可持续金融部”,为全球客户提供全面的可持续金融服务。渣打银行承诺,将于2030年前调动3000亿美元用于支持客户可持续发展,并于2050年前实现所有融资活动的净零排放。

[1] 中伟股份官网 Memorandum (cngrgf.com.cn)

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