中国工商银行（亚洲）协助香港特区政府成功发行多币种机构绿色债券
近期，中国工商银行（亚洲）作为全球协调人和牵头经办人，协助中华人民共和国香港特别行政区政府在政府可持续债券计划下成功定价约250亿港元等值的人民币、美元及欧元绿色债券。本次是香港特区政府首次发行20年及30年期人民币绿色债券，其中30年期债券也是香港特区政府至今发行最长年期的人民币债券，有助于延长离岸人民币收益率曲线，进一步丰富离岸人民币投资产品，助力人民币国际化。此次绿色债券是香港特区政府通过专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，于香港交易所和伦敦证券交易所上市。
中国工商银行（亚洲）作为香港特区政府的金融合作伙伴，近年来持续参与其各类债券发行工作，全程参与政府可持续债券计划的持续更新。在获得此次绿色债券发行委任后，中国工商银行（亚洲）第一时间统筹各项内外部准备工作，在市场窗口监测、各类及全球各地区投资人引入等层面进行全面的准备，支持此次全球路演及定价的顺利进行。
本次发行获得圆满成功，在收益率方面，人民币债券不同期限收益率定价从2.60%到3.15%不等，3年期美元债券收益率为4.336%，7年期欧元债券收益率为3.379%。在账簿方面，本次发行吸引不同类别的环球投资者参与，认购金额超过1,200亿港元等值。在用途方面，此次绿色债券募得资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和可持续发展的项目提供资金，是推动香港低碳转型、巩固香港绿色及可持续金融中心发展的重要举措。
近年来，中国工商银行（亚洲）已多次作为全球协调人协助香港特区政府发行人民币点心债。本笔发行亦是我行首次作为承销商参与香港特区政府美元及欧元等全币种债券发行，进一步深化了与特区政府的合作关系。中国工商银行（亚洲）将持续参与香港资本市场各类创新发行的发展进程，在香港国际金融中心建设中贡献更大力量。
