2024年10月9日，紫金矿业及其境外全资子公司金源国际与纽蒙特（Newmont Corporation）、纽蒙特全资子公司（Newmont Golden Ridge Ltd，以下简称“标的公司”）签署《股份收购协议》，金源国际拟出资10亿美元，收购标的公司100%股权。标的公司拥有加纳Akyem金矿项目100%权益。

一、交易对方基本情况

纽蒙特

纽蒙特成立于1921年，并于1925年上市，是全球领先的黄金生产商，同时生产铜、银、锌和铅。

纽蒙特在非洲、澳大利亚、美洲、巴布亚新几内亚等地区拥有世界级的资产和资源储备，是标准普尔500指数中唯一的黄金生产商。

纽蒙特持有标的公司100%股权。

标的公司

标的公司注册于加纳，持有位于加纳的Akyem金矿100%权益。

*根据加纳矿业法，当标的公司向股东分红时，政府享有10%的分红权。

截至2023年12月31日，标的公司资产负债率为42.2%，净资产为7.09亿美元，2023年度实现销售收入5.74亿美元，净利润1.28亿美元。

二、Akyem金矿项目概况

地理位置和基础设施情况

地理位置：矿区位于加纳南部的东部省，距加纳首都Accra市约180公里。

交通：矿区与加纳主要城市、西非重要港口Tema港均有公路相连，交通运输方便。

电力：矿区主要用电来自加纳国家电网的Volta河管理局水电站，具有稳定充足的清洁电力供应。

矿权情况

采矿权：Akyem金矿采矿权由东部、西部两个采矿租约组成，有效期至2025年1月，现有全部资源及生产设施均在东部采矿权内。

目前，采矿租约延续申请已于2024年9月获得加纳国土与自然资源部的批准，东部、西部采矿权将分别自有效期届满之日起延期12年、5年，仍需获得加纳议会的追认。

探矿权：标的公司同时持有Akyem金矿外围的4个探矿权，其中3个毗邻Akyem矿区，4个探矿权合计面积79.59平方公里。

资源情况

Akyem金矿位于世界主要黄金成矿带上，矿床走向延长超过2.5公里，南东倾向延深超过900米，矿床由多个高品位矿体组成，矿体宽度为10-100米，矿体厚大且矿化连续性好，具有较好资源开发利用和勘查潜力。

下图为Akyem金矿资源量和储量的具体情况：

在前述资源量和储量外，根据纽蒙特研究，另有约83吨黄金被归类为地采资源储备，有望升级为资源量。

开发情况

Akyem金矿是加纳最大金矿之一，于2013年10月开始商业化生产，选厂设计处理能力850万吨/年。2021年至2023年黄金产量分别为11.9吨、13.1吨和9.2吨。

项目目前为露天开采，计划到2028年开始将转为井下开采，服务年限到2042年，预计全矿山寿命周期内年均产黄金约5.8吨。

三、交易对价

主要内容

交易对价为10亿美元，交割时支付9亿美元，剩余1亿美元的支付条件为：

• 在东部采矿权租约延期获得加纳议会追认之日，或

• 东部采矿权变更后获得议会追认之日，或

• 交割后第5年。

*以上述三个条件中实现时间最早的为准。

损失赔偿

若加纳议会对采矿权租约延期的追认结果给金源国际造成损失，在符合约定的条件下，纽蒙特应对金源国际进行补偿，适用补偿上限为2亿美元。