1

全球光伏行业最新政策

（一）

新兴市场

01

土耳其

土耳其总统宣布了一项总额为300亿美元的激励计划，旨在吸引电动汽车、电池生产、半导体制造和能源技术等先进技术领域的投资，将为太阳能电池设施提供25亿美元的补助支持，目标是实现15GW的产能。

02

越南

越南政府办公室发布了2024年7月30日356/TB-VPCP号通知，制定发展自产自用屋顶太阳能的法令。同时，结合各地区的特点，根据电源实际情况和电源结构，制定相应的鼓励和动员太阳能发电的政策。

03

马来西亚

7月26日，马来西亚政府宣布将从2024年9月起推出企业可再生能源供应计划（CRESS），以增加企业获得绿色电力供应的机会。通过开放电网接入（open grid access）的概念，第三方（third party access-TPA）可以通过电网网络系统供应（出售）或获取（购买）电力，并收取设定的系统接入费用。

04

罗马尼亚

罗马尼亚能源监管局（ANRE）通过引入发电厂项目容量分配竞争程序，打破电网拥堵僵局。从2026年初开始，计划安装5兆瓦及以上生产和消费设施以及储能装置的公司只能通过拍卖获得电网接入。

罗马尼亚已正式批准差价合约（CfD），计划投入30亿欧元以支持5GW的陆上风能和太阳能装机。这30亿欧元的资金将来自能源部的现代化基金，预计有50到250个受益方将获得分配的预算。能源部将开展两轮CfD拍卖，预计于2025年12月31日全部完成，中标者将签订为期15年的合同。

05

克罗地亚

克罗地亚能源市场运营商（HROTE）为总容量为420兆瓦的太阳能和水力发电厂提供了补贴，监管机构提供的配额为607兆瓦。

06

摩尔多瓦

摩尔多瓦内阁批准了能源部制定的一项计划，该计划将简化20MW以上容量的太阳能项目的审批流程和要求。新法规将适用于太阳能发电厂的建设、重建和扩建。

（二）

传统市场

01

美国

8月12日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整公告。双面组件方面，撤销将双面组件排除在保障措施之外的决定，将保障措施第四年的保障性关税从15%调整为18%。太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，相当于增加1.5倍，关税目前设定为14.25%。

8月1日，一个由两党参议员组成的团体提出了“美国太阳能制造业税收法案”，该法案旨在阻止中资太阳能制造商享受《通货膨胀削减法案》（IRA）中的税收优惠政策。

具体而言，这一提案将修订1986年的《国内税收法》，“禁止为相关外国实体生产的部件提供先进制造生产抵免”。

02

印度

印度新再生能源部（MNRE）发布了“总理太阳能家庭免费电力计划”（PM Surya Ghar:Muft Bijli Yojana）的实施指南，旨在推动全国范围内的太阳能利用。

该计划的一个重要组成部分是创建模范太阳能村。政府为此子项目拨款80亿印度卢比（约合9528万美元）。

03

日本

日本已结束第20次太阳能光伏拍卖，绿色投资促进组织（OCCTO）在121.315MW的公用事业规模光伏容量中选中了93MW作为中标容量。

Solar Glazing的9.57MW太阳能项目以8.84日元（0.058美元）/kWh的最高中标价中标。而加权平均中标价为6.84日元（0.045美元）/kWh。

04

英国

英国能源安全与净零排放部已将英国可再生能源差价合约（CfD）分配第六轮（AR6）预算从2024年3月的初始预算增加了50%以上，达到15.55亿英镑。

05

西班牙

西班牙生态转型部（MITECO）近日宣布，已正式批准在西班牙境内建设接近25GW的太阳能光伏容量，分散在239个不同的项目中。

MITECO共为283个可再生能源发电项目颁发了行政施工授权（AAC），其中太阳能项目占据了签约容量的绝大多数，高达90%。

2

2024年上半年全球光伏

市场装机情况

01

中国

2024年上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%。其中，太阳能发电新增装机容量102.48GW，同比增长率为30.68%；

图表 1 2023年-2024年6月中国月度累计新增光伏装机容量数据来源：Wind

2024年1-6月，全国发电量累计为44354.5亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，1-6月太阳能累计发电量为1899.3亿千瓦时，同比增长27.1%。

02

美国

据EIA数据，2024年上半年美国大储装机4.1GW，同比增长126%；装机容量11.2GWh，同比增长201%；配储时长2.76小时，同比增加0.6小时。随着并网提速、变压器紧缺环节，预计美国24年大储装机增速重回高增长。

03

英国

根据英国能源安全和净零排放部（DESNZ）最新发布的统计数据，截至2024年6月底，英国累计安装的光伏系统装机容量达到16.9GW以上。英国2024年安装的光伏系统装机容量同比增长了8.5%（1.3GW）。

04

德国

根据德国联邦网络局（Bundesnetzagentur）公布的数据，德国在2024年第二季安装了3.4GW的光伏系统，同比下降了10.5%。截至2024年6月底，德国累计安装了90.2GW的光伏系统。

德国联邦网络局（Bundesnetzagentur）于2024年6月1日举行的屋顶太阳能拍卖会上，针对建筑物和隔音屏障上的光伏系统进行公开招标，招标容量为258MW。

联邦网络局选出了119个中标项目，总装机容量为259MW。中标价格范围为0.0795欧元/千瓦时至0.1019欧元/千瓦时。加权平均中标价格确定为0.0894欧元/千瓦时（0.097美元/千瓦时）。

05

南非

南非太阳能安装量持续激增，截至今年6月底，屋顶太阳能总装机容量达到5790MW。今年以来南非屋顶太阳能安装量增加586MW，其中第二季度增加350MW。目前太阳能占南非能源结构的6.52%，并占非洲太阳能容量的五分之一。

3

我国光伏产业链情况

2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%。多晶硅环节，1-6月全国产量达106万吨，同比增长74.9%。硅片环节，1-6月全国产量达402GW，同比增长58.6%；出口量达38.3GW。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量达310GW，同比增长38.1%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量达271GW，同比增长32.8%。

图表 2 2022-2024年6月中国光伏产业链产量

数据来源：工信部

2024年7月，光伏产业链价格继续在低位僵持。截至8月7日，多晶硅（致密料）价格为39元/千克，与7月初持平。单晶硅片（182mm,165μm）价格为1.25元/片，与7月初持平。

单晶PERC电池片（210mm,22.8%+）价格为0.29元/瓦，与7月初持平。TOPCon双玻组件（182mm）价格为0.82元/瓦，与7月初持平。

4

我国光伏产品出口情况

2024年6月中国共出口约22.1GW的光伏组件，环比上升4%；同比上升22%。二季度，中国共出口约64.3GW的光伏组件，对比去年的55.2GW同比上升16%。今年上半年中国共出口约131.9GW的光伏组件，对比去年的106.1GW同比上升24%。

图表3 2023年-2024年6月光伏组件出口情况（吉瓦）数据来源：Infolink

2024年1-6月，受到产品价格下滑的影响，光伏产品出口金额下滑。2024年1-6月，我国光伏组件累计出口额为163.2亿美元，同比2023年同期的237亿美元下降31%。出口金额降低主要受到组件价格降低的拖累。

图表 42023年-2024年6月中国光伏组件出口情况（亿美元） 数据来源：海关总署

5

全球光伏行业企业最新动态

01

SEG Solar

SEG Solar近日宣布，已在美国德克萨斯州休斯顿投资6000万美元，建设了一座全新的光伏组件工厂。该自动化工厂的生产线n型光伏面板初期年产能可达2GW，并计划在未来几年内逐步扩大至5GW。

02

印度PremierEnergies

在美国通胀削减法案（IRA）的支持下，印度太阳能电池制造商PremierEnergies与总部位于加拿大的北美太阳能电池组件制造商Heliene透露，计划在美国建立一座年产能为1GW的N型太阳能电池制造工厂。

03

Masdar

Masdar宣布与西班牙电力公司Endesa达成协议，合作在西班牙投资2.5GW的可再生能源资产。Masdar将投资8.17亿欧元收购Endesa 2GW太阳能发电厂组合49.99%的股份，该组合包括48个已投入运营的电站，并可能配备高达500MW的电池储能系统（BESS）混合电站。

Masdar通过发行新绿色债券筹集了10亿美元，将用于资助新的绿地可再生能源项目。

04

ACWA Power

ACWA Power将于今年下半年开始运营四个国内太阳能项目，总容量为2.62GW，总投资额为115亿沙特里亚尔（30.6亿美元）。这些项目分别是Sudair PV IPP（1.5GW）、红海项目（340MW）、Ar Rass PV IPP（700MW）和Laylaa PV IPP（80MW）。

05

新加坡胜科工业

新加坡胜科工业宣布，由于地区不稳定，将于8月12日起暂停其在缅甸曼德勒省敏建镇发电厂项目。

胜科8月6日表示，将投资7亿新元（5.285亿美元）用于其绿色能源计划。

8月1日，新加坡胜科工业通过子公司Sembcorp Development与Panbil集团的两家子公司签署谅解备忘录，为峇淡岛轻中型工业以及能源密集型企业提供可再生能源方案。双方将在峇淡岛两个区域兴建总面积达600公顷的低碳工业园区。

6

国内光伏行业风险点

光伏企业亏损加剧。由于光伏行业整体供需错配和各环节主要产品市场销售价格大幅下降的影响，导致企业增量不增收、对参股硅料企业的投资收益减少、短期盈利承压。

光伏产业链价格下跌严重，多个环节已经跌破成本线。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，光伏组件的开标价格也在持续下降，已跌至0.7-0.8元/瓦的范围内。这一价格在去年年初接近2元/瓦。

美国户储吸引力下降。2023年开始，美联储为对抗通胀而频繁加息，导致借贷成本提高，也影响了美国的户用光伏市场。由于美国户用市场往往通过贷款来减少客户的初期投资，而美联储的频繁加息导致贷款利率提升，导致户用光伏的投资成本提升，吸引力也随之下滑。