近日，北方国际配股发行认购缴款工作取得圆满成功。根据中国证券登记结算有限公司确认的认配结果，本次配股最终有效认购资金总额为11.72亿元，有效认购股数为227,195,934股，占可配售股份总数比例97.78%，获得高水平认配率。

广大股东的充分信任和大力支持，是此次配股成功的重要保证。在公告配股方案时，大股东北方公司与北方科技即承诺了全额认配，向资本市场传递了积极信号，同时还得到了集团内股东中兵投资和西安惠安的有力支持，终以超预期的认配率在近期低迷的资本市场行情下取得了满意的答卷，展现出各类股东对公司投资价值的高度认可！

全力以赴攻克重重难题

历经奋战取得发行批准

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在集团公司、北方公司的支持和指导下，北方国际配股再融资项目于2021年2月开始论证并正式实施。公司领导携董事会办公室作为牵头部门，在公司各部门、各分子公司的配合下，历经了14个月的长期奋战，先后经过了再融资方案论证、重要股东沟通、尽职调查及相关问题处置、申报材料编制、项目申报、反馈意见回复、证监会预审会审核、证监会发审会审核等一系列工作，于2022年2月28日获得证监会无聆讯过会，并于3月15日取得了证监会的配股发行核准批文。

两地兼顾抓紧短暂窗口

精准把控确保发行成功

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获取批文后，公司立即开展了发行阶段的各项工作。作为深港通标的公司，公司需在安排A股投资者参配的同时，通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排香港投资者同步参与，发行窗口期的选择要兼顾两地市场的交易时间安排，通过与港交所、深交所的多次沟通，在年报披露前唯一可选的发行窗口期只有短短一周的时间；加之，公司又是深交所首家在可转债存续期间发行配股的上市公司，发行阶段需同时考虑到可转债暂停转股、停复牌和正股停复牌的安排，在无案例参考的情况下，每个细节都要与不同的监管机构反复沟通论证，做到对各环节的精准把控和紧密衔接，最终确保了在有限时间内实现成功发行。

分层沟通传递投资价值

真诚耐心收获股东信任

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在本次发行过程中，股东的沟通工作是确保发行质量的关键环节。2022年开年以来资本市场持续低迷，市场情绪较为消极。公司中小股东数量众多，股东结构分散。为尽可能覆盖沟通广大中小投资者，保障其充分理解公司投资价值、了解配股时间安排与参与流程，提高中小股东认配积极性，公司在发行阶段开展了多种形式的宣传和推介工作，除了通过机构投资者拜访、网上路演、媒体宣传等形式以配股为抓手对公司进行推介，在认配缴款期着重对中小股东进行了大量的电话拜访、短信通知、H5推送、问题回复、操作指导，充分争取了各类中小股东的认可和支持。最终，北方系统外的股东认配率高达到95%，认购资金达到5.1亿。

募资补流紧跟公司战略

资本运作助力转型升级

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此次配股是北方国际继2014年非公开发行、2016年重大资产重组、2019年可转债发行后的又一次资本运作专项工作，展现了北方国际资本运作的持续性。发行获得了11.72亿元的募集资金，是公司上市以来募资规模最大的再融资项目，募资资金将用于补充流动资金，为公司产业转型“保驾护航”，资金注入后将大大增强公司资本实力，降低资产负债率，提升风险防御能力，有利于持续做强、做优、做大主责主业，加速北方国际实现世界一流国际工程公司远大愿景！