世界能源转型展望2026:1.5℃路径

World Energy Transition Outlook 2026:1.5°C Pathway

国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency,简称IRENA）于2026年10月13日发布年度旗舰报告——《2026 世界能源转型展望：1.5℃路径》，报告指出，全球实现 1.5℃温控目标的时间窗口愈发紧迫，不同区域的转型任务差异显著，其中非洲板块尤为值得关注：非洲坐拥丰厚的可再生能源资源，既是能源转型的潜力高地，也面临电力普及不足、工业化基础薄弱、资金缺口大等现实约束，想要同步推进电力普惠、替代传统生物质能源、发展绿色工业，实现可再生能源装机的跨越式增长，离不开稳定充足的国际资金、技术与配套机制支持，公平可及的能源转型，对非洲发展乃至全球达成 1.5℃目标都至关重要。

一

非洲在全球能源转型中的总体定位

非洲处于能源转型的早期阶段。2025 年非洲可再生能源装机实现有记录以来最大增长，当年新增 11.3 GW，累计可再生电力装机达到 82 GW，转型动能正在增强。但当前进展远跟不上未来电力需求的增长步伐：在 1.5℃ 情景下，以 2025 年水平为基准，非洲可再生电力装机到 2035 年需增长约 7 倍，到 2050 年需增长约 30 倍，所需倍增幅度位居全球前列，行动的紧迫性十分突出。

非洲的电气化路径与其他地区存在根本差异。欧盟到 2050 年电力约占终端能源消费的 64%，体现交通、建筑和工业的全面电气化；非洲到 2050 年电气化率约为 50%，但其电气化不仅是替代化石燃料技术，还承担着扩大电力可及性、减少对传统生物质的依赖、支撑城市化进程和培育工业发展的多重功能。

投资规模与地域分布的失衡在非洲表现得尤为明显。尽管非洲可再生资源丰富、能源需求增长迅速、发展需求巨大，但近年获得的能源转型投资不足全球总量的 1%；最不发达国家（其中 33 个位于撒哈拉以南非洲）获得的投资不足 0.5%。高融资成本、有限的财政空间、汇率风险、薄弱的本土金融市场以及项目风险感知，持续制约着许多新兴和发展中经济体的投资。

图1：1.5℃ 情景下各地区 2025、2035、2050 年可再生装机（GW）及 2026–2050 年可再生电力累计投资（万亿美元）

二

可再生能源部署目标与电气化路径

2.1 电气化率的演变轨迹

在1.5℃情景下，各地区电气化率轨迹差异显著。非洲电气化率从2023年的约12%升至 2030 年约 19%、2035年约26%，到 2050 年达到约 50%。与欧盟（2050 年约 64%）、东盟（约 53%）和拉美及加勒比地区（接近 50%）相比，非洲的电气化进程同时服务于能源普及和发展目标。

图2：1.5℃情景下各地区电气化率演变，2023–2050年

2.2 分部门电气化的区域优先序

尽管各地区电气化率逐步收敛，但交通、建筑、工业三大部门对整体电气化的贡献差异很大，反映出技术成熟度、基础设施、工业结构、能源需求模式和收入水平的不同。

对发展中地区而言，建筑部门通常是最大的电气化机会：替代传统生物质、获得现代能源形式，既能显著改善生活质量，又能降低排放。这与发达经济体形成对比——后者以交通电气化最为突出，受益于电动汽车和充电基础设施的高渗透率及配套政策框架。工业电气化的区域差异最大：拥有大量高耗能工业的国家需要直接电气化、可再生氢和其他可再生燃料的组合，工业结构较轻的经济体则可更多依靠直接电气化。

图3：1.5℃情景下各地区分部门电气化率，2023、2035、2050年

三

非洲电气化投资需求

不同地区走上1.5℃路径，需要在发电、电网和终端用能技术上形成规模不等、结构不同的投资组合。表1列出非洲按终端部门划分的电气化投资与支出需求，显示交通部门是非洲投资需求的主体，建筑和工业部门的需求规模相对较小。

四

非洲分布式电力接入

撒哈拉以南非洲仍是全球电力可及性缺口最大的地区，超过5.65亿人尚未获得电力，其中多数居住在偏远和农村地区，电网延伸要么负担不起，要么在技术上不可行。在这类场景下，分布式可再生能源（DRE）方案——尤其是微电网和独立太阳能系统——已成为电网延伸的重要补充，既能加快电气化进程，又能创造新的经济机会、改善生活水平。

过去十年，DRE已成为非洲电气化战略的重要组成部分。离网可再生能源装机从2014年的294MW增至2024年的1.35GW；微电网发电成本自2018年以来从0.55美元/千瓦时降至0.38美元/千瓦时。非洲能源委员会已将微电网和离网太阳能置于其2030年电力接入战略和优先事项的核心位置。

IRENA即将发布的非洲区域能源转型展望显示：到2030年，新增电力连接中约60%（对应约4.01亿人）由微电网和独立光伏供电在经济上最具优势；投资需求集中在刚果（金）、埃塞俄比亚、尼日尔、尼日利亚、苏丹和坦桑尼亚六国，融资在这些国家能够发挥最大作用。

因此，调动资金与部署技术同样关键。“使命300”（Mission300，目标到2030年为3亿非洲人提供电力接入）和尼日利亚DARES项目（覆盖1750万人、建设1350座微电网，其中250座为互联系统）等倡议，体现了公共投资、私营部门参与和国际合作相结合的电气化势头正在增强。

除扩大接入外，DRE还提升了能源安全和韧性。采用光伏—电池混合微电网，柴油用量最多可降低80%，从而减少对波动燃料价格的暴露，使电力供应更具成本效益和可靠性。即使燃料价格翻倍，带储能的混合光伏方案的平准化能源成本也仅上升10%–15%；柴油越贵，电池储能的价值越高——每投入1美元于电池，可避免全生命周期2–4美元的燃料成本，在存在运输加价和进口依赖的地区，这一杠杆效应还会进一步放大。在电力缺口国家，带储能的混合光伏微电网往往是韧性最强的选择。

通过DRE实现电气化的意义不止于减排：在中央基础设施尚未覆盖或供电不可靠的社区，它拓宽了经济机会、改善了生活水平。在电网薄弱地区，DRE正在为诊所、学校和水泵供电，推动具有转型意义和气候韧性的社区发展。借助IRENA“战略能源接入规划支持框架”（SEAPS）等空间规划工具，各国可以把投资引导到电力接入、本地经济发展和韧性增益最大的地区。

非洲的实践表明，分布式可再生能源不是电网延伸的替代方案，而是国家综合电气化战略的互补组成部分，能够在确保不让任何社区掉队的同时，加快摆脱化石燃料的转型进程。

五

非洲是GDP受益增幅最大的地区

5.1 GDP增速居各地区首位

以深度脱碳情景（DES）与现有规划情景（PES）相比，2050年所有被考察的国家、地区和组别均呈现正增长，但幅度差异显著。非洲的增幅最大，约为4%；印度尼西亚约3.3%，中国约3.0%；德国和马来西亚也分别有约2.2%和1.7%的明显增长。巴西、大洋洲、二十国集团（G20）、拉美和日本的增益较为温和，约在1.1%–1.5%之间；欧盟27国和全球平均水平增幅最小，均低于1%。整体看，深度脱碳带来广泛经济收益，并在非洲和亚洲部分新兴及发展中地区形成更强的相对机会，这些地区具备更大的投资驱动增长、结构转型和发展收益空间。

图4：2050年DES相对PES的GDP平均百分比差异

5.2 部门结构变化：电力供应收益超过农业损失

转型推动生产基础向高价值部门转移。在非洲，电力供应部门的收益超过了农业部门的损失，这反映出其转型由电气化建设推进和供应链价值上移所驱动，而非传统产业的淘汰。南部非洲呈现类似结构：农业受损，电力供应部门增长。与此不同，中国等已具备清洁能源技术产业基础的经济体，能够锚定全球供应链并获取大量收益；印度、印度尼西亚等化石燃料依赖经济体面临更严峻的挑战，油气部门损失超过领先部门的收益。

图5：2050年DES相对PES的分部门增加值（GVA）差异

5.3 能源安全视角下的“双重暴露”风险

从经济角度看，转型对经济体的影响通过两个渠道同时发生：化石燃料进口国可降低进口需求、减少对国际燃料价格的暴露；化石燃料生产国和出口国则可能同时面对出口收入下降和国内支撑就业、财政收入及整体经济活动的相关收缩。

调整挑战最大的情形是两个维度同时恶化。净石油出口国，以及非洲和中东的部分国家，正面临这种“双重暴露”：燃料贸易收入下降的同时，国内化石燃料相关活动收缩。对这些经济体而言，转型不只是用一种能源替代另一种能源，还要求在化石燃料仍占据出口收入、就业和公共收入重要地位的条件下，管理更广泛的结构性调整。

图6：2024–2050年DES相对PES的累计燃料贸易损益与油气及制成燃料部门产出差异

六

撒哈拉以南非洲成为能源就业重心

6.1 能源部门就业的区域分布

在深度脱碳情景下，2050年全球能源部门就业高度集中于发展中世界。仅撒哈拉以南非洲就约占全部岗位的32.5%，其后是东亚（21.9%，以中国为主）和印度（18.5%），三大区域合计占有超过70%的岗位。可观察到的最大就业转移方向，是从东亚转向撒哈拉以南非洲。其原因包括：未来三十年中国人口预计下降而GDP增长，非洲人口则快速上升且年轻人占比高；非洲基准就业密集度明显高于中国和东亚，投资需求更可能通过增加就业来满足，其资本存量起点低，转化为更高生产率需要时间。

图7：DES情景下2050年能源部门就业的区域与部门构成

6.2 可再生能源就业的区域分布

全球可再生能源就业的区域分布比能源部门整体更为均衡，但重心仍在亚洲和非洲。撒哈拉以南非洲占比最高，为22.7%，略高于东亚（21.8%），印度以16.6%居第三；上述区域和国家合计占全球可再生能源就业的60%以上。与能源部门总就业相比，撒哈拉以南非洲的主导地位相对减弱，东亚、印度和东南亚的权重上升；这主要由太阳能驱动——太阳能是亚洲多数地区领先的可再生就业来源，而非洲则有规模可观的生物质能就业。

图8：DES情景下2050年可再生能源就业按技术的区域构成

6.3 相关经济体的得失部门

从分经济体的岗位得失看，南部非洲流失的主要是煤炭部门岗位，新增岗位集中在交通部门；肯尼亚流失油气及制成燃料部门岗位，新增岗位集中在工程与运输设备部门。与其他经济体类似，转型推动就业在整个经济范围内结构性重新配置，而非仅限于能源部门内部。

图9：2050年DES相对PES就业增减最多的部门（选定经济体，单位：千个岗位）

6.4 专栏：清洁炊事作为可再生能源就业的来源

深度脱碳情景显示非洲生物质能就业规模可观，其中一部分来自清洁炊事岗位。目前全球有21亿人缺乏清洁炊事条件，近半数在撒哈拉以南非洲。扩大电力接入是用可再生能源满足炊事需求的主要机遇，也应是清洁炊事转型的最终目标；但非洲仍有多达6亿人没有电力，另有数百万人的连接不可靠或容量过低，不足以支撑炊事用电。因此，基于生物质能的方案在实用性、即时可得性和自主性方面具有突出优势。

生物质能常被忽视的一个方面是就业创造。DES情景下，生物质能是第二大就业来源，约有2950万个岗位。木炭目前满足全球30%的炊事能源需求，其价值链在生产、炉具制造、运输和贸易环节同时提供直接和间接就业。多个撒哈拉以南非洲国家的证据表明，该部门支撑了大量原本可能失业的城乡人口：联合国粮农组织2017年估计约4000万人从木炭部门获得收入；在肯尼亚，木炭占家庭炊事能源需求的70%以上，2021年估计约有60万人依靠该部门维持生计。

然而，木炭价值链的现代化需要公共融资撬动的大量投资。当前投资格局存在倾斜：超过65%的投资（包括公共资金支持的部分）流向液化石油气，电动炊事、生物乙醇、沼气和生物质能等可再生炊事方案只获得有限份额，降低了这些替代方案扩大规模和广泛普及的可能性。

这实际上是一种错失的机会。基于可再生能源的清洁炊事方案在能源安全、成本效率以及农业等相关部门的协同收益方面具备潜在优势；木炭价值链在经济波动和气候冲击时期仍能维持生计、提供关键创收机会，为城乡两地的韧性作出贡献。本土炉具企业多为中小企业，在获取成长所需融资方面仍缺乏竞争优势，但它们通常更了解本地情境和终端用户的具体需求，能够开发契合这些需求的创新产品和商业模式。

因此，面向清洁炊事的公正能源转型，应优先选择依托本地价值链、进入门槛低、能够创造本地就业的成熟方案；同样重要的是，为传统炊事燃料的生产者和贸易者提供替代收入来源，或帮助其掌握技能、融入现代炊事价值链。

七

政策、融资与国际合作的非洲实践

7.1 产业发展与关键矿产

工业发展初期应立足本国和本区域的既有比较优势，而非试图复制全球价值链的所有环节。摩洛哥正依托丰富的可再生资源和产业发展战略，定位为未来的可再生氢和绿色工业枢纽。非洲联盟《非洲绿色矿产战略》则旨在依托大陆矿产资源，推动区域增值、制造和产业发展。

7.2 融资机制与本土案例

南非可再生能源独立发电生产商采购计划（REIPPPP）通过竞争性拍卖成功动员了重要私人投资，证明稳定的政策环境结合多边机构的风险缓释支持，可以降低投资风险、加快可再生能源部署。在此基础上，南非政府于2023年批准独立输电项目（ITP）计划，允许私营部门在透明的竞争性招标框架下参与新输电基础设施的开发、融资、建设和运营。截至2025年12月，已有七家公司通过资格预审，将在七条预选走廊建设1164公里输电线路及配套变电站基础设施。ITP框架已在巴西以及乌干达、莫桑比克、安哥拉等非洲其他地区部署，未来可在发展中市场进一步试点，以应对巨大的电网投资缺口。

世界银行“太阳能规模化”（ScalingSolar）计划已在多个非洲国家试点公用事业级太阳能项目：通过标准化采购和一整套风险缓释工具，相关项目自2015年启动以来达成了区域纪录低电价。但从少数试点项目走向规模化释放投资，仍需解决公用事业信用、电网接入与限电、冗长的许可和项目开发周期以及监管不确定性等系统性问题；在这些问题得到解决前，混合融资和风险缓释工具仍是使项目具备可融资性的必要条件。

在规划层面，塞内加尔和尼日利亚的近期分析表明，将分布式可再生能源方案纳入国家规划框架，能够同时扩大能源接入、增强能源安全并支持长期发展目标；坦桑尼亚的一项农光互补试点项目将作物灌溉需水量降低了13.8%，幼苗成活率也显著提高。

7.3 国际合作倡议

公正能源转型伙伴关系（JETP）已在南非、塞内加尔、印度尼西亚和越南等国落地，旨在支持政策改革、投资动员和技术援助。由非洲开发银行和世界银行集团牵头，并联合国际捐助方、慈善机构和伙伴方的“使命300”倡议，目标到2030年通过协调投资、政策改革和加强公私合作，为3亿人扩大电力接入。由IRENA管理的能源转型加速器融资平台（ETAF），则在为新兴和发展中经济体的可再生能源项目动员资金和技术援助。这些倡议共同表明，国际合作正在从承诺走向实施，持续强化制度能力并加快能源转型。

八

小结

第一，非洲处于能源转型早期，但其1.5℃路径所需的装机倍增幅度位居全球前列；对非洲而言，电气化兼具减碳、扩大电力可及性、替代传统生物质、支撑城市化和工业化的多重发展目标，不能套用发达经济体的转型模板。

第二，融资与投资是非洲转型最突出的瓶颈。近年非洲获得的转型投资不足全球1%，高融资成本、财政空间有限、汇率风险和本土金融市场薄弱形成制约；分布式可再生能源是补足电力接入缺口的关键补充，而非大电网的替代。

第三，转型的经济和就业受益潜力在全球位居前列：2050年非洲GDP增幅预计居各地区首位，撒哈拉以南非洲将成为全球能源和可再生能源就业的重心；但化石燃料依赖的经济体面临燃料贸易收入与国内相关活动同时收缩的“双重暴露”，需要配套结构调整和社会政策。

第四，国际协作对非洲福利的边际增益最为显著，其作用集中在社会支出、家庭可负担性、生产能力和收入趋同方面。推进非洲转型需要稳定可预期的政策框架、本土资本市场建设、优惠融资与担保等风险缓释工具、产业能力培育、纳入分布式能源的综合规划，以及确保收益广泛共享的分配政策。