国投成功发行3亿美元境外债券
2021年11月15日国投成功发行3亿美元5年期境外高级固息债券
国投总会计师、党组成员李汝革
参加债券路演债券最终发行定价为美国5年期国债收益率加75个基点，（T5+75bps）票面利率1.875%，债券实际收益率1.963%，创公司历年美元债券最低发行息差，也是2018年以来同评级国有企业同年期美元债券最低发行息差。
国投集团在发行前积极研判国际资本市场走势和政策变化，加大对债券的前期沟通和主动推介，精准把握发行时机。
发行当日，李汝革向全球投资人重点介绍了集团稳健的财务表现、打造“新国投”阶段的重大项目进展和集团“1331”总体构想，全面展现了集团规模实力和资产质量不断提升的发展成果，为债券成功发行奠定了坚实的基础。问答环节，路演团队就投资者关注的集团在优化产业布局、履行社会责任方面的持续努力做了详细阐述，进一步引发了国际投资人的投资热情。
本次债券发行最终获得包括香港金管局、富达投资、圣淘沙、高腾国际等全球知名投资机构的踊跃认购，最终定价较初始价格指引收窄50基点，实现了近期资本市场少见的15个基点的“负溢价”发行，为公司境外业务发展提供了稳定的低成本资金保障，也展现了公司良好的国际形象和信用资质，向国际市场传达了中资企业和中国社会发展的积极信号。国投战略发展部、运营与风险管理部、财务部、法律部、国投电力、融实国际相关人员参与了本次债券路演工作。
相关推荐
-
【中国海诚上海本部总承包的土耳其BAREM包装纸项目成功开机】
-
【中煤土耳其铜矿项目部顺利完成竖井井筒套壁施工】
-
【中铁四局党委书记、董事长刘勃在土耳其开展系列商务活动】
-
【土耳其发现924亿立方米天然气】
-
【土耳其：已成为欧洲最大、全球第七大钢铁生产国】
-
【土耳其国家硬煤公司代表团到访科工国际开展业务交流】
-
【中建三局董事长陈卫国、刘鹏与多国驻华大使、政府部门相关负责人、企业家会谈交流】
-
【中国银行落地土耳其市场最大金额人民币贷款】
-
【土耳其首购Vectron MS机车合同/法国首个私营铁路维护设施建设合同/西门子交通获多国机车采购合同等】
-
【土耳其库祖公司获得科威特4.889亿美元污水处理厂合同】
