摩根牵头融资,土耳其最大光伏电站实现融资关闭

   2021-12-13 20:20:02
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近日,土耳其可再生能源区域计划(YEKA)下的最大光伏项目Karapinar电站签署了8.12亿美元融资协议,实现融资关闭。

该项目位于土耳其中部科尼亚省,总装机达1.35GW,由土耳其本土能源公司Kalyon Enerji Yatitimlari开发,预计将在2022年年底全部完工。

项目股债比为30:70,摩根大通牵头融资,项目贷款期限12年,出资方具体情况为:

-JP Morgan,摩根公司,约2.91亿美元;

-VakıfBank,土耳其第五大银行瓦基弗银行,约1.5亿美元;

-Denizbank,土耳其大型私人银行丹尼斯银行,约1亿美元;

-Garanti BBVA,土耳其金融服务公司,约7500万美元;

-İşbank,土耳其商业银行,约7000万美元;

-Turkiye Kalkinma Bankası,土耳其开发银行,约5000万美元;

-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,土耳其私人开发投资银行,约5000万美元。

11月份,为了支持项目的发展,英国政府的出口信贷机构——英国出口融资部(UKEF)和通用电气金融服务公司(GE)达成协议,由前者为该项目提供2.91亿美元买方信贷提供担保,加快了该项目的融资进程。通用公司是该项目的设备供应商、建设相关方和调试运营服务商。

该项目中,顾问公司主要包括:

-英国年利达律师事务所

-英国高伟绅律师事务所

-土耳其伊斯坦布尔Selvi Ertekin律师事务所

-普华永道

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延伸阅读:

1.项目业主Kalyon Enerji Yatitimlari的控股公司为Kalyon Holding集团,Kalyon Holding 拥有近 35,000 名员工,在建筑、投资管理、房地产、能源和工业领域拥有超过 75 年的经验,投资或建设了包括伊斯坦布尔机场、土耳其首个海上钻井平台建设、土耳其首个浮式液化天然气储存和气化终端和北马尔马拉高速公路等项目。

2.土耳其光伏潜力与中资企业表现2014年开始,土耳其政府大力推动再生能源发展。根据土耳其光伏协会规划,到2023年国内光伏累计容量将达到14GW左右,到2030年光伏光伏累计容量达到38GW。

中资企业深度参与了土耳其光伏电站建设和光伏产业发展。2017年,YEKA首批项目招标,Kalyon Enerji和韩华新能源(Q Cells)联合体中标500MW电站项目。后来,韩华退出项目。2019年10月,中国电科取代韩华成为安卡拉500MW光伏电站项目的合作伙伴,当年10月,与土耳其Kalyon集团正式签订500MW光伏产业园EPC+OM合同,合同金额超1亿美元,中国电科高水平建成了土耳其首条光伏全产业链生产线。此后,2020年11月,中国电科又与Kalyon集团签署土耳其Kalyon集团——中国电科500MW光伏产业园二期项目合同。

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