沙特公布三个输水管线投资开发（BOOT）项目招标资审名单，六家中资企业在不同项目入围，分别是：葛洲坝海投、中国港湾、铁建国际、国新国际、北方国际和中国建筑。

近期，沙特水务合作公司（SWPC）公布沙特利雅得-卡西姆输水管线、朱拜勒-布赖代输水管线、拉伊斯-拉比格输水管线三个独立输水管线投资开发项目（IWTP）招标资格预审通过名单。

三个项目总输水能力合计220万立方/天，管线总长度2095公里。其中：

• 利雅得-卡西姆输水管线项目，全长1392公里，设计输水能力68.5万立方米/天。

• 朱拜勒-布赖代输水管线项目，全长603公里，设计输水能力65万立方米/天。

• 拉伊斯-拉比格输水管线项目，全长100公里，设计输水能力90万立方米/天。

三个项目的招标资格预审情况如下：

利雅得-卡西姆输水管线项目

该项目共计31家企业（19家沙特公司）参与资审，20家公司入围，包括葛洲坝海投、中国港湾、铁建国际三家中国企业，也包含Vision Investment（ACWA Power的主要股东之一和沙特Abunayyan家族企业）、Nesma、Ajlan & Bros、Mowah、阿联酋TAQA、科威特GIC等沙特本土或中东地区明星企业，同时包括国际水务投资建设公司（Cobra）及国际工程建设投资企业（Marubeni、SICIM及中资企业）等。

• Abdulaziz Alajlan Sons Co. for Commercial & Real Estate Investment – Ajlan & Bros

• Abdullah Ibrahim Al Sayegh & Sons Co.

• Abu Dhabi National Energy Company (TAQA)

• AliShar Contracting Company

• Alkhorayef Water & Power Technologies

• Al Sharif Group for Cont. Dev. & Trad. (Holding)

• Bin Omairah Contracting Company

• China Gezhouba Group Overseas Investment Company Co (CGGCOIC)

• China Harbour Engineering Company (CHEC)

• China Railway Construction Corporation (International)

• China State Construction Engineering Corporation

• CNIC Corporation

• Cobra Instalaciones y Servicios

• Gulf Investment Corporation (GIC)

• Lamar Holding

• Marubeni Corporation

• Mowah Co

• Mutlaq Al-Ghowairi Co. for Contracting (CJSC)

• Nesma Company

• Norinco International

• SICIM

• Vision International Investment Company

朱拜勒-布赖代输水管线项目

共有32家企业（14家沙特企业）参与资审，22家企业入围，包括葛洲坝海投、中国港湾、铁建国际、中国建筑、国新国际、北方国际等六家中国企业。

• Abdulaziz Alajlan Sons Co. for Commercial & Real Estate Investment – Ajlan & Bros

• Abdullah Ibrahim Al Sayegh & Sons Co.

• Abu Dhabi National Energy Company (TAQA)

• AliShar Contracting Company

• Alkhorayef Water & Power Technologies

• Al Sharif Group for Cont. Dev. & Trad. (Holding)

• Bin Omairah Contracting Company

• China Gezhouba Group Overseas Investment Company Co (CGGCOIC)

• China Harbour Engineering Company (CHEC)

• China Railway Construction Corporation (International)

• China State Construction Engineering Corporation

• CNIC Corporation

• Cobra Instalaciones y Servicios

• Gulf Investment Corporation (GIC)

• Lamar Holding

• Marubeni Corporation

• Mowah Co

• Mutlaq Al-Ghowairi Co. for Contracting (CJSC)

• Nesma Company

• Norinco International

• SICIM

• Vision International Investment Company

拉伊斯-拉比格输水管线项目

共计31家企业参与资审，14家企业入围，包括中国港湾一家中国公司。

• Abdul Aziz Al Ajlan Sons Co. for Commercial & Real Estate Investment – Ajlan & Bros

• Abu Dhabi National Energy Company (TAQA)

• Al-Fahd Company Trading Industries & Contracting

• Alkhorayef Water & Power Technologies

• Al-Rawaf Contracting Company

• China Harbour Engineering Company (CHEC)

• Cobra Instalaciones y Servicios

• Gulf Investment Corporation (GIC)

• Marubeni Corporation

• Mowah Co.

• Mutlaq Al-Ghowairi Company (MGC)

• Nesma Company

• Utico

• Vision International Investment Company

结合本次项目资审入围情况和沙特水务市场发展情况，粗浅地谈几点认识。

1. 沙特水务领域私有化进程进一步加速、深度推进

近期，沙特政府公布超过90个水务投资开发项目规划，计划在未来5年内执行完成，推动沙特水务领域私有化加速和2030愿景加快实现（关于沙特水务发展项目规划，可参考走出去情报往期文章：93.3亿美元！沙特发布超过60个水务项目规划）。本次招标即该计划的既定部分。面对快速增长的市场需求，按照既定的国家和行业发展规划，未来沙特水务市场将继续发布更多水务项目（包括海水淡化、污水处理、战略储水、输水管线、市政供水等）。

2. 沙特水务投资开发领域商业模式更加成熟、灵活

2016年，按照2030愿景开始执行水务领域私有化改革之初，沙特曾将输水（主要指水厂至城市间长距离输水）管线项目作为政府需掌握所有权的重要基础设施，并保留其EPC发包模式。本次招标及2月份进行的招标，标志着这一领域正式向私营领域投资者放开。

从海水淡化-污水处理等工业及社会日常用水生产端，到战略储水-输水管线的储存输送端（以及未来的市政供水消费终端），I*P（I*P = IWP/IWPP，ISTP，IWTP...）模式作为在沙特市场有着长期发展历史的私营领域商业投资模式，未来将继续在包括水务领域在内的更多基础设施和公用设施投资开发领域被创新使用。

3. 沙特水务投资开发市场竞争一如既往活跃、激烈

单个项目参与资审企业超过30家，资审入围企业超过20家，即将进行的项目招标将是一场激烈的竞争（当然这也是业主乐见的情形）。

其次，从招标资审提交名单和通过名单中可以发现，业主设置了较高的项目参与门槛。参与资审的企业中不乏电建国际这样的大型国际工程企业依然未能入围最小规模项目（拉伊斯-拉比格）的资审名单。

3. 本地（区）企业的崛起，将成在沙经营企业面临的竞合新常态

本地化一直是沙特政府推动本国经济发展、解决本国社会就业问题的重要政策，国际工程EPC时代，除个别大型企业集团（如本拉登集团、奥吉公司）外，沙特本土承包商长期乐于做国际承包商的分包。

2016年以来，本地化+私有化政策加速推动，沙特本土企业发展转型迅速，纷纷把握政策机遇进入工程建设和投资领域，并逐步走向参股投资或独立投资的发展道路，部分企业已经从沙特走向周边区域实现了国际化发展。本次通过项目资审的企业中，沙特企业约占一半，反映了这一变化趋势。中国企业在沙特经营，将面临与本土企业竞争合作的新常态。

4. 一次招标资审，反映国际承包企业的跨界转型发展趋势

从项目参与企业中，我们可以看到，市场项目机遇、行业竞争压力及商业模式转变等因素，让更多企业展现出跨界发展的趋势。

从沙特本土企业来看，部分传统工程承包企业开始涉足水务投资开发（如Nesma、Al-Fahd、Al Sharif）；部分行业外企业通过水务（及新能源）投资开发进入工程投资领域（如Ajlan）。

从参与项目的中资企业来看，既有长期从事水务工程的葛洲坝海投、中国港湾等的参与，又有国新国际、中国建筑、北方国际等企业的新晋入局，国际水务（和新能源）行业作为开发周期相对短、商业模式相对成熟的领域，已经成为众多国际工程企业和国际投资企业跨界发展的新赛道。

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