赣锋锂业拟64亿并购Lithea公司 加码阿根廷盐湖锂资源

世界矿业   2022-07-12 10:03:38

7月11日晚,江西赣锋锂业股份有限公司公告,全资子公司赣锋国际或其全资子公司拟与Lithea公司的母公司LSC Lithium BV、最终控股公司Pluspetrol Resource Corp BV签署《股份购买协议》,并购Lithea 公司不超过 100%股份,本次收购总对价不超过9.62亿美元(约合64.4亿元),该收购总对价包含Lithea公司全部股权价值及公司将承担的Lithea公司相关债务的价值。

Lithea公司为一间根据British Virgin Islands法律注册成立之公司,成立于 2009 年 7 月 27 日,注册地址为 Jayla Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands。

Lithea公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权,旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目,包括Pozuelos和Pastos Grandes两块锂盐湖资产,目前持有已办理完成的采矿/勘探许可证有25个。 

Pozuelos矿区面积为10,787公顷,Pastos Grandes矿区面积为2,683公顷,分别位于萨尔塔市以西250公里和230公里处。

本项目位于阿根廷大Pastos Grandes盐湖区域,该盐湖区域主要有三家公司,分别为Lithium Americas Corp.控股的原Millennial盐湖,Arena控股的SDLP盐湖,以及PPG项目。PPG项目的地理位置情况如下图所示(蓝色及红色区域为 PPG 项目相关矿权分布地区):

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Lithea公司现有股权结构如下:

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该矿主要产品为含锂盐湖卤水生产的碳酸锂,主要作为生产锂电池正极材料的原材料。PPG项目规划了一期年产3万吨碳酸锂的产能,并且视项目所在地自然资源条件情况而定,可扩建至年产5万吨碳酸锂的产能。

截止目前,PPG项目的资源量情况仍在进一步勘探中,资源量情况的测算结果如下所示:

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赣锋锂业表示,本次公司在对Lithea公司的 100%股权进行收购的过程中,聘请了专业顾问对Lithea公司及其持有的PPG锂盐湖项目进行充分的资源、技术、财务、法律等各方面尽职调查,基于上述尽职调查结果,公司与卖方通过公平协商确定了本次交易的总对价为不超过9.62亿美元。公司参考了阿根廷锂盐湖项目中若干家可比项目资源量、品位、产能等情况,认为PPG项目在阿根廷各大锂盐湖项目中属于资源量情况、资源质量、产能扩建潜力等多方面均非常优秀的项目,项目情况对比信息如下:

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同时赣锋锂业参考了过去 24 个月阿根廷盐湖项目收购案例以锂资源量计算的估值情况,对比信息如下:

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赣锋锂业表示,本次交易有利于公司进一步加强上游锂资源布局,有利于提高公司的资源自给率,增强核心竞争力,符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

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