力拓宣布与绿松石山资源公司（Turquoise Hill Resources Ltd.）达成原则性协议，同意力拓以每股43加元的价格现金收购其尚不持有的绿松石山约49%的已发行流通股（下文简称“该交易”）。该协议已获得绿松石山独立董事特别委员会的一致批准，对绿松石山少数股权的估值约为33亿美元。

每股43加元的现金收购价格是力拓的最佳及最终报价，且包含以下溢价：

较力拓首次公开提交收购绿松石山的非约束性提案前一天（2022年3月11日）的绿松石山收盘价（25.68加元/股）溢价67%；

较力拓、绿松石山和蒙古国政府就奥尤陶勒盖铜金矿（OT）扩建项目达成协议前一天（2022年1月24日）的绿松石山收盘价（19.12加元/股）溢价125%。

该交易将根据《商业公司法（育空地区）》的法定计划安排实施，双方计划尽快敲定《安排协议》，协议一旦执行，将及时公告细节。

该交易需获得绿松石山股东（包括力拓）三分之二以上表决权通过，以及绿松石山少数股东的简单多数表决权通过。绿松石山最早将于今年第四季度召开特别股东大会，以表决是否通过此项交易。如果获批，该交易预计将于此后不久完成。

力拓和绿松石山还原则上同意对《融资框架协议》进行以下修订，与《安排协议》的执行同时生效，以帮助绿松石山解决近期流动性问题。

将5月商定的提前预付款资金从4亿美元增加到6.5亿美元，如果2023年3月出现预期的资金缺口，双方将真诚讨论将提前预付资金再增加至多1亿美元;

将必须筹集的6.5亿美元的初始股权和偿还预付贷款的最终日期从2022年12月31日延至2023年3月31日；如《安排协议》的监管审批延迟，则可能延长至2023年5月31日；

如果在OT项目融资机制下，绿松石山于2022年12月偿还本金3.62亿美元时交易尚未获得批准，力拓承诺确保绿松石山可获得资金。这笔资金将同样遵循提前预付款条款，并在首次股权发行的同时偿还给力拓；

力拓承诺按比例参与首次股权发售，但须遵守《融资框架协议》中规定的某些先决条件。

力拓集团首席执行官石道成（Jakob Stausholm）表示：“力拓致力于与蒙古国政府直接合作，推进奥尤陶勒盖项目，为所有利益相关方实现该项目的全部潜力。该协议是继最近项目启动地下开采后又迈出的重要一步，将简化治理、提高效率，并为奥尤陶勒盖铜金矿项目获得长期发展提供更大的资金确定性。”

力拓集团铜业首席执行官巴特尔（Bold Baatar）表示：“该交易简化了奥尤陶勒盖的所有权结构，使力拓能够专注于与蒙古国政府及Erdenes Oyu Tolgoi公司直接合作，从而为所有利益相关方创造长期价值。

“在地下矿开发仍存在不确定性的情况下，绿松石山的少数股东将立即获得可观的现金溢价。对于完成OT项目所需的36亿美元增量资金需求，绿松石山也避免了需要发行股权来获得资金。经过一系列谈判后，特别委员会原则上批准了我们的协议，这对于力拓推进这项拟议交易至关重要。”