越南电力及新能源发展

（一）电力装机情况

2021年越南发电量约2550亿千瓦时，2017-2021的年复合增长率约7.6%。越南电源结构中，燃煤发电与水电占比最大，分别为34%与30%，燃气轮机和燃油热电占15%，太阳能（包括屋顶太阳能）占24%，风力发电占1%，生物质能发电约占1%，从老挝进口的水力发电占1%。越南的在运发电厂总数约为162座（不包括小型水电站和可再生能源）。截至2020年底，越南电力总装机容量69300MW，居东盟第2位（仅次于印度尼西亚），在世界排名第23位。2020年越南电力集团（EVN）生产、购买电力约2470.8亿千瓦时，同比增长2.9%。越南全国高压电网2.4万多公里，其中500千伏电网全长7800公里，220千伏电网全长17000公里以上，110千伏电网全长19500公里。2020年从中国电力进口约21亿千瓦时。按照修订后的越南第七个电力发展总体规划设定目标，到2030年前实现新能源发电占总发电量比重为10.7%的目标。这一指标是偏低的，按照越南正在推动的第八个电力发展总体规划设定目标，这一指标可能翻倍。

（二）管理框架

越南电力行业由工业和贸易部（MOIT）管辖，工业和贸易部下属的能源总局负责整体能源规划和政策,越南电力监管局（ERAV）负责建立和监督电力市场、电力规划、电价监管和许可。

工贸部是越南政府电力主管部门，越南的能源产业由隶属于产业贸易部体系下能源局(General Directorate of Energy，GDE)负责。越南能源局(General Directorate of Energy，GDE)主要职责如下：1、制定电力和能源的政策；2、批准地方及地区的电力和能源开发计划；3、负责BOT(Built，Operate，管理Transfer）的转让合同类电力项目。能源局内部还有各种管理职责，包括对供电业务即全部由电网及地方电力管理部门(Grid and Rural Electric Department)管辖的督导等。

国有的越南电力集团（EVN）是该国集电力生产、供应和分配调度于一体的电力中枢企业。越南电力集团垄断了输配电环节，并拥有全国42.6%的发电装机。越南电力公司目前以控股公司的形式下设了若干分公司，包括发电公司(GENCOS)、输电公司(National Power Transmission Corp. NPT)、配电公司(河内发电公司、南部发电公司、中央发电公司、北部发电公司、胡志明发电公司)和中央级电所及电力交易所。

越南正在进行电力体制改革。越南的电力批发市场已于2019年正式运行，截至2020年底，约四成发电装机已经参与到批发市场中，符合条件的电力用户和配售电企业可以通过批发市场购买电力。根据越南的电力市场发展路线图，越南将在2023年启动电力零售市场。

（三）电价政策

根据越南政府发布的电价决定分阶收费。商品电平均零售价格为1864.44越盾（约0.08美元）/度（不含增值税，下同）电价因用电时段、行业、电压、用电主体性质不同有较大差别。2021年居民生活用电价格为1678-2927越盾（约0.072-0.126美元）/度，110千伏及以上工业用电普通时段价格为1536越盾（约0.067美元）/度，低峰期为970越盾（约0.043美元）/度，高峰期2759越盾（约0.12美元）/度。

1、风电项目：根据越南政府2018年第39号决定（39/2018/QĐ-TTg），2021年11月1日前投入商业运营（COD）的风电项目，海上风电优惠上网电价为每千瓦时9.8美分，由于新冠疫情，海上风电上网电价从原本到2021年11月的截止日期延长至2023年底。陆上风电为每千瓦时8.5美分，自COD起适用20年。

2、太阳能项目：根据越南政府2020年第13号决定（13/2020/QĐ-TTg），2019年7月1日至2020年12月31日投入COD并网光伏项目按照安装形式进行电价区分，水上光伏项目每千瓦时7.69美分，地面光伏项目每千瓦时7.09美分，屋顶光伏项目每千瓦时8.38美分。

（四）2021—2030年国家电力发展计划的报告（PDP8）

2022年3月14日，越南工贸部向政府总理提交了一份关于2021—2030年国家电力发展计划的报告(PDP8)。在本次报告中，工贸部提供了两个方案：基本方案和能源转型加强方案。

基本方案中，计划到2030年总电源容量约14.6GW，到2045年约34.3GW。其中，海上风电到2030年将达到5-10GW。

能源转型加强方案中，计划到2030年，总电源容量计划约为15.09GW，到2045年约为42.6857GW。该方案还取消了基本方案中已部署准备投资的9450MW煤电项目，增加了更多的可再生能源规划。

越南电源和电网发展计划所需的资金预计约140亿美元，为满足这一要求，更需要企业的资金和技术等方面的支持。

（五）第15/2022/TT-BCT号令（“第15号文”）

2022年10月3日，越南工贸部颁布第15/2022/TT-BCT号令（“第15号文”），明确了此前已与越南电力集团（“EVN”）签署购电协议但未能在截止日前具备上网条件的太阳能项目和风电项目的电价确定方法。市场希望第15号文可以结束此前过渡性项目因越南电价政策未定而搁置的困境，推动越南存量可再生能源项目进展。

越南工贸部2021年10月正式向政府呈报《2021-2030年面向2045年国家电力发展规划提案》（第八电力规划提案），逐步减少煤电占比并提高可再生能源发电占比。根据规划，2021-2030年期间，越南电力发展资金需求约993亿－1159.6亿美元，2031-2045年期间需求达1801亿－2273.8亿美元。

（六）《电力发展计划（PDP）2020-2030》

根据《电力发展计划（PDP）2020-2030》，到2030年，越南的年电力消费量将达到5060亿千瓦时，总电力装机为130GW，相当于从现在到2030年总装机量保持每年12-14%的增速。现在越南的能源结构中，煤炭和水电占据统治地位，风电、太阳能、小水电、生物质等总共只占5.8%的份额。

五.

电力及可再生能源装机

（一）基本情况

2021年越南电力系统装机总容量达76620MW，较2020年增长近7500MW，已位居东盟首位。越南超过三分之一的电力来自燃煤电厂，对于进口煤炭的依赖日渐成为经济发展的制约因素。越南工业的高速发展带动了电力消费的增长，过去几年里，越南的能源消耗平均每年增加10%，这个速度保持到2020年，在2030年前依然有年均8%的增速。风能及其他可再生能源将成为缓解能源紧张的重要途径。

2021年越南可再生能源装机量42727MW，其中水电21582MW、风电4118MW、光伏16660MW、生物质367MW。

据越南工贸部预测，2021-2025年期间，越南电力需求年均增幅为8-8.5％，且将继续保持高增长。越南政府提出了到2030年电力总装机容量达125-130 GW，其中可再生能源占比达15-20％的目标。越南政府提倡利用越南山区和沿海地区丰富的风能发电，使风电装机容量到2030年达6000MW，约占总发电量的5％。

（二）光伏

越南光照条件颇为优厚，拥有1600-2700年日照小时数，平均光照量4-5KWh/㎡，甚至高于中国I类资源区，富饶的光照条件已成为越南光伏投资的重要因素。越南电力公司（EVN）的数据显示，截至2021年，越南已跻身“全球光伏发电量十强”之列，达到16660MW，占全球的2.3%。越南电力集团（EVN）报告显示，2021年前4个月，越南可再生能源发电量达95亿千瓦时，同比增长156.9%，占总发电量的11.8%。仅太阳能发电就达87.3亿千瓦时，较上年同期增长了近3倍。

2014年以来，天合光能、晶澳、越南光伏等12家企业先后在越南北江省投资近20亿美元的光伏产业，已集聚形成光伏产业群，产能30GW。越南宁顺、平顺、富安省内的太阳能发电项目已建成并有效运营。

（三）风电

越南拥有丰富的风资源。沿海地区超过3000公里的海岸线，保证了良好的风速。在西南沿海地区，海平面100米以上的风速可以超过9米/秒。在湄公河三角洲和中部的很多地区，其100米高度的年平均风速可达7米/秒。越南可再生能源潜力巨大，风能总潜力在7000至8700MW之间，主要集中在中部沿海、南部、西原和各个岛屿。越南政府的风电发展目标为：2020年实现装机800MW，2025年达到2GW(2021年已经达到4GW)，2030年达到6GW（数据偏小）。越南薄辽、朔庄、茶荣省和芹时（胡志明市）的沿海风电项目均已建成并有效运营。

在风电方面，越南本土风电产业链尚不完备，几乎没有本土风电制造企业，尤其是整机商和EPC企业。这使得中国、美国、丹麦、德国等拥有世界级整机制造企业的国家，纷纷涉足越南风能设备供应与工程建设。

（四）生物质

据《至2030年越南可再生能源发展战略和2050年愿景》报告，2020年越南生物质能源在发电中的占比达到1%，到2030年达2.1%以及到2050年达8.1%。根据第八电力规划（草案），到2030年，越南的生物质能源装机容量为1730 MW。为实现这一目标，越南将需要更多的激励机制来吸引对此类能源的投资。要有必要的审查机制和政策，以吸引私人投资者对生物质能发电技术和金融资源的投资。对于创新、高效的技术，可以考虑进行“额外奖励”。到2021年底，越南生物质发电厂装机容量为325MW，占总装机容量的0.42%。2021年该类型发电量将达到3.21亿千瓦时，占全系统发电量的0.13%。

（五）水电

越南水电很大程度依赖国际水源，由于红河、湄公河上流国家建水电站导致水流改变，给水量及水质风险，未来水电发展空间有限。

六.

法律法规

（一）德国公司投资

2021年10月31日，德国西门子Gamesa可再生能源公司（Siemens Gamesa Renewable Energy，SGRE）与越南BCG能源公司签署风电开发合作谅解备忘录。根据协议，SGRE将为BCG Energy在越建设的逾500 MW的风电项目提供设备和技术解决方案，预计合同金额约4亿美元。SGRE是德国西门子公司的成员，为全球最大的风电和可再生能源技术设备供应商，专门从事风力涡轮机的供应、安装和维护。SGRE目前正在为越南14个风电项目提供设备和技术解决方案，总装机容量为1.17GW。BCG Energy是越南Bamboo Capital集团的成员，为越南领先的可再生能源开发商之一，主要投资于陆上太阳能、屋顶太阳能和风能等可再生能源项目。

（二）日本公司投资

2017年越南政府新批3个由日本和新加坡投资的大型热电项目，分别是宜山二期（28亿美元）、云丰一期（26亿美元）和南定一期（21亿美元）热电厂，均为BOT项目。2013年3月25日，越南清化省宜山热电厂BOT项目由日本Marubeni公司和韩国Kepco公司联合体中标。该项目设计功率为2*60万千瓦，项目总投资23亿美元，由越南政府担保。

（三）亚洲开发银行

2021年5月27日，亚洲开发银行（ADB）与联立（Lien Lap）风电股份公司、风辉（Phong Huy）风电股份公司和风元（Phong Nguyen）风电股份公司签署价值1.16亿美元的绿色贷款协议，在越南广治省建设和运营三个48MW的风电站（总装机容量为144MW）。该笔贷款是由亚行作为牵头人和主担保人提供的价值1.73亿美元绿色贷款融资计划的一部分，也是亚行第一次向越南的风电项目提供贷款资金。该笔资金获得了国际气候债券标准和认证计划管理单位气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative）的认证。融资方案包括亚行直接提供的3500万美元资金和8100万美元B类贷款。上述风电项目年均发电422 GWh，平均每年减排二氧化碳16.2万吨。项目业主为越南在可再生能源开发和电力工程建设安装领域的大型企业——越南第一电力建安股份公司和日本可再生能源的领头企业RENOVA Inc.。这也是日本企业在越南投资的第一个大规模风电项目。