沙特水务市场机遇

2022年12月，习主席访问沙特，与沙特国王萨勒曼举行会谈 两国元首共同宣布建立中沙全面战略伙伴关系，将给中国玩家带来沙特水务市场机会。

沙特水市场前景大好，预计将迎来大幅增长

沙特水市场规模总投资规模约为57亿美元（来源：GWI Water Data），并且是全球最大的海水淡化市场之一，每年将近70%的淡水资源来源于海水淡化水, 年均有约200万吨/天的新增产能用于海水淡化。

根据沙特的国家水公司（National Water Company）发布的2022-2027年度的投资计划，沙特水市场将引来新一轮的投资。预计未来五年，将会有超过470亿美元投入到沙特水务市场中。

沙特水市场逐步开放，最大水司目标将私营玩家的项目参与度提高到100%

沙特水务市场开始将向私人投资者开放，预计未来会有大量的公私合营(Public private partnership)类型的新项目逐步开展.，瞄准2030年的“国家愿景”(Vision 2030)，投资领域将覆盖海水淡化、供水管网、污水处理等多个细分行业。

同时，沙特最大的水司沙特水务合作公司(SWPC)也发布了一系列2030年的目标（如下表），鼓励私营玩家的参与。例如将海水淡化项目的私人投资者参与度从2019年的23%提高到2030年的100%，污水处理项目的参与率从2019年的0%提高到2030年的100%。

沙特水市场水处理市场有大幅的增长空间

对于供水市场，目前，供水服务尚未完全覆盖全人口，尤其是偏远地区的社区，仍然依靠供水卡车和供水亭来获取每日的水源。例如沙特的北部区域，仍需要新建供水设施和管网，满足当地的用水需求。

对于沙特大城市来说，供不应求导致的用水紧张仍然是一大问题，政府计划新建更多的海水淡化工厂来弥补淡水资源的匮乏。

对于污水处理市场，国家政策新发布了两条法律，更严格的限定了超过120个水质要求，更严格的标准必将催生更多的提标改造项目。

沙特政府正在全国范围内规划147个小型污水处理项目及相应管网，计划在未来以PPP模式进行批量招标。

对于海水淡化市场，根据SWPC发布的未来五年的投资计划，将新建超过13个反渗透膜为主要处理技术的海水淡化厂，总计规模为550万吨/天左右。并且还将新建设超过3200公里的管网基础设施。

沙特最大的国营海水淡化项目开发商Saline Water Corporation正在尝试诸多创新的技术，重点关注节能技术以及浓盐水处理方面的技术，期望应用到新的海水淡化项目中。目前，当地的浓盐水以深海排放为主要的处理方式，但这样会周边海域的生态环境造成破坏。在NEOM新城，新建的海水淡化厂将采用零排放技术，实现浓盐水不再外排。

另外，传统的热法也逐步被膜法工艺所替代。目前，热法工艺占据沙特海水淡化市场30%的份额。传统的热法相较于膜法多耗费3.5倍的能耗，随着碳中和战略在中东逐步开展，如何将目前大量应用热法工艺的海水淡化厂逐步替代为膜法为主的工艺是当地海水淡化市场的一个挑战。

沙特水市场的竞争格局

作为全球发展最早、规模最大、发展最为成熟的水务市场之一，沙特水务市场长期以来是大型国际水务集团和国际工程建设企业进行商业竞争的主战场。

在 2016 年沙特经济私有化转型改革开始前，国际水务投资开发企业如苏伊士、威立雅、法国Engie等企业长期在沙特从事水务领域的工程建设和项目运营工作。

以Vision Invest（ACWA Power 母公司）、Marafiq、Mowah、Nesma、Al-Fanar 、Tawzea 等为代表的沙特本土水务领域或综合工程企业集团在与国际企业的合作中积累了技术经验，获得了一定程度的发展。

中国玩家在沙特水务市场的机遇

近几年，随着国内水务市场的成熟和发展，众多国内成熟的项目投资建设和技术设备供应商也开始瞄准沙特这块巨大的水务市场。

相信随着沙特未来五年的投资计划以及水务市场私有化程度的逐步提高，以高性价比为特色的中国企业也会有更多的市场机会。主要是海淡类膜或相关系统设备和配件企业，以及大型国际工程公司出海机会高。

而沙特水务市场本身也是一个具备良好投资环境的市场。沙特政府希望利用私营资本推动沙特水务领域的发展，因此营造了较为舒适的投资氛围。相信在稳定的政治和金融体系、财政部信用背书、政策大力支持、市场需求旺盛等利好因素影响下，越来越多的企业将会参与到水务投资领域中。

投资建设运营项目

随着沙特水市场私有化逐步放开，对于中国的项目投资者和开发商来说，未来会有诸多新建水厂的机遇，ISTP类涵盖投资、建设、运营的项目模式会成为市场的主流项目模式。

例如2022年6月，沙特沙特水务合作公司（SWPC）公布利雅得东部和海米斯穆谢特两个独立污水处理厂（ISTP）项目的资格预审名单，其中有三家中资企业入围，分别为：葛洲坝海投公司、光大水务、金锣水务。

EPC项目

新建的水厂、管网项目将会通过总包和分包的形式开标，为中国的工程承包商带来新的项目机会。

例如中国电建下属的山东电建三公司已经先后承建了沙特拉比格三期海水淡化项目、阿布扎比塔维勒、沙特朱柏勒二期、沙特朱柏勒3A、沙特朱柏勒3B、迪拜铝厂等多个大型海水淡化项目，成为当地海水淡化市场的主要玩家之一。

另外，葛洲坝海投、中国港湾、铁建国际等国内大型的工程建设公司也在当地积极争取管网和水厂的项目。

设备和技术供应商

沙特水务市场对性价比较高和创新性的设备和技术一向保持欢迎的态度，尤其是零排放、海水淡化节能降耗、废水回用等相关的水处理技术都是沙特水市场迫切需要的技术。

沙特海水淡化公司(SWCC)旗下的海水淡化技术研究所已经与中国自然资源部达成合作，共同开发反渗透和蒸发相关的技术，采用多级效应提高海水淡化的效率。

除了尖端技术之外，对于性价比高的设备和技术供应商，沙特市场也是保持着较高的欢迎度。

我国膜外壳龙头企业哈尔滨乐普实业有限公司在膜外壳供应的竞标中胜出，进入当时全球最大的反渗透海水项目。乐普将为该项目提供全部膜外壳组件，总数超过16,500支。这是当时沙特在建的、全球最大反渗透海水淡化项目Al Taweelah海水淡化厂。