InfoLink的数据显示，2023年8月份中国共出口17.3 GW的光伏组件，环比增加19.2%，同比增加20.6%。其中，8.2GW光伏组件出口至欧洲市场，环比小幅回升15%，同比下降约5.4%。2.7GW组件出口至美洲，约1.5 GW光伏组件出口至中东，479MW光伏组件出口至非洲。

图1 2023年8月中国组件出口情况（单位：GW）

数据来源：InfoLink

01/主要市场贸易情况

库存问题导致欧洲三季度市场热度有所降低

2023年8月，中国出口到欧洲的光伏组件相较7月小幅回升15%，同比2022年7月下降约5.4%。2023年1-8月，欧洲累计进口77.7GW光伏组件，对比2022年同期增长29.21%。整体看来三季度市场热度明显低于前两季度。以历史数据来看，二、三季度仍为欧洲市场的传统旺季，2023年则是因严重的库存问题使得三季度需求相对以往明显下降。

图2 光伏产品价格情况

数据来源：Wind

印度成为亚太地区主要增量来源

印度2023年8月的中国组件需求量为959MW，月环比提升228%，为2022年4月BCD关税生效以来的最高峰，显示虽对组件进口的关税高达40%，但随着全球供应链价格快速下降，进口组件即使迭加税率，成本仍低于印度本土制造组件，加上遗留项目的截止日期逼近，导致先前许多递延项目逐渐开始动工而导致需求复苏。由于ALMM清单的实施以及部分延期项目的宽限期为2024年的一季度，预计2023年四季度到2024年一季度间印度需求有机会出现增量。

巴西整体光伏需求仍有支撑

2023年8月美洲市场从中国进口2.7GW中国光伏组件，月环比提升18%，同比增加10%。1-8月累计进口19.3GW中国光伏组件，相比2022年同期增加12.4%。月环比的提升主要来自巴西，即使在巴西当地分销销量明显减少、厂商低价出清库存的情况下，本月巴西的拉货需求仍相对上月增加约36%。虽一季度分布式的安装热潮已过，但组件需求并没有快速下降的迹象，推测与组件价格下降、安装光伏回收期显著减少有关，加上地面项目需求在今年逐渐起量，为巴西整体光伏需求带来一定程度支撑。同时，近期传出巴西可能对组件的关税减免做出更动，可能为近期市场需求带来波动。

中东地区需求增长迅速

2023年8月中东市场从中国进口约1.5GW的光伏组件，月环比增加53%，同比增加73%。1-8月累计进口8.5GW中国光伏组件，已超越中东市场去年全年中国组件进口量。中东主要需求来源以沙特、阿联酋、以色列为主，其中沙特于2022年四季度快速成长，2023年以来已累计进口约4GW中国组件，约占中东地区需求的46%，需求增长快速，目前仍有多个大型地面项目持续推动，政府对于光伏发展的支持力度也较强，有望支撑长期稳定的需求发展。

非洲三季度市场降温明显

非洲市场在2023年8月进口约479MW光伏组件，月环比下降31%，同比增加85%；1-8月累计从中国进口约6GW光伏组件，其中61%的需求来自南非。南非在8月进口约200MW中国光伏组件，月环比下降约36%，相对二季度而言市场明显降温。南非今年的增长主要源自于急迫的能源改革需求，长期的间歇性限电使得南非祭出高额补贴及税收抵免政策，将带动当地分布式需求快速成长，但仍需考虑政策延续性、以及当地实际装机潜在需求而定。

2023年9月至10月中旬，光伏产业链硅料、硅片、电池片、组件价格全线下跌。10月18日，多晶硅价格为9.00美元/千克，相比9月初下跌了3.7%；硅片价格为0.163美元/片，相比9月初下跌了18.9%；太阳能电池价格为0.063美元/瓦，相比9月初下跌了19.2%；组件价格为0.125美元/瓦，相比9月初下跌了7.4%。光伏产业链价格的下跌预计在一定程度上刺激主要市场的需求增加。

02/ 国际竞争形势变化

我国光伏产业面临的国际形势不断变化。部分国家实施的贸易限制措施等逆全球化的政策有所加剧，对整个光伏行业的全球合作造成一定制约。多国出台政策支持本土光伏制造发展，我国光伏产业也面临着国际竞争加剧的新形势。

反规避调查开展背景下，我国光伏企业海外布局策略仍需优化调整。

2022年3月，美国商务部对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品展开反规避调查；3个月之后，美国政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能光伏组件给予24个月的关税豁免。按照初裁结果，在两年豁免期结束后，出口商需签署用于免税的“声明”，出口商的光伏组件是否能够适用于“声明”存在不确定性。

终裁结果已于2023年8月18日发布，美国商务部公布了针对中国光伏产品反倾销和反补贴措施的反规避调查终裁结果，认定泰国、柬埔寨、越南和马来西亚四个被调查国家在全国范围内存在规避，8家反规避调查强制应诉企业中，比亚迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基乐叶（Vina Solar）与New East Solar五家企业被暂时认定为存在规避行为。有期限的豁免政策，并没有真正消除风险，加快硅片、辅材辅料的海外产能布局是应对反规避调查的重要举措。

光伏贸易面临传统贸易壁垒及新型贸易壁垒威胁。

随着外贸形势愈加严峻复杂，在反倾销、反补贴、反规避提高基本关税等形式的贸易摩擦、壁垒、限制之外，“人权”“低碳认证”“能效标签”“可持续发展”等都在成为新形式的贸易，对企业的垂直一体化、国内外产能布局、合规经营、可持续发展提出了更高的要求。

近日，美国再次发起337调查，主张对美出口、在美进口及销售的特定光伏连接器及其组件侵犯了其知识产权；美国参议院拟恢复东南亚地区进口光伏组件关税，或将高达254%。这些情况均对我国企业出口带来风险。

光伏组件的未来增长空间有限、海外市场加强国内光伏产业链搭建，长期来看影响国内光伏产品出口贸易。

部分海外光伏市场装机增量有限。2023年，组件价格整体呈现下行趋势，带动各地装机需求增长，但是部分海外市场诸如澳大利亚受到经济层面因素并无明显增量；日本需求也相对去年停滞，甚至有小幅萎缩迹象，显示在光伏发展已具备一定成熟度的海外市场，因受到可开发土地、建筑物面积的限制，即使组件价格明显下降，需求的增量也相对有限。

在欧盟寻求减少温室气体排放、填补俄乌冲突爆发后弃用俄化石燃料造成的缺口之际，打破对中国的近乎完全的依赖已成为欧盟的当务之急。欧盟国家目前安装的太阳能板比以往任何时候都多，其中大部分是中国制造的。