紫金矿业:95.3亿元要约收购Nevsun

   2018-09-06 08:30:35
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香港万得通讯社报道, 紫金矿业 9月5日晚间公告称,公司向Nevsun发出要约收购报价建议书。经双方友好协商,Nevsun董事会决定支持本次要约收购。北京时间2018年9月5日,本公司与Nevsun签署《收购执行协议》,与Nevsun的董事和管理层签署《锁定协议》,本公司以每股6加元的价格,向Nevsun全部已发行股份302,592,672股(其中本公司下属子公司管理的紫金环球基金持有Nevsun3,197,191股股份)及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。该交易价格较Nevsun股票前一交易日收盘价溢价21%。

本次要约收购交易金额约为1,839,016,284加元(基于Nevsun现有已发行股份和期权,假设全部已发行期权行权;不含紫金环球基金持有的股份),约合人民币9,530,150,187元;约合13.9亿美元。本次交易金额以最终收购成交金额为准。

本次交易已得到Nevsun董事会一致同意和支持;

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;

本次交易已经本公司董事会审议通过,无须提请股东大会批准;

本次交易尚需获得必要的备案或审批,包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门和加拿大有关监管部门的有效批准或豁免;

本次要约收购能否成功存在不确定性,请投资者注意风险。

Nevsun为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,旗下拥有非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目60%权益,以及塞尔维亚Timok铜金矿项目(上带资源为高品位铜金矿,拥有100%权益;下带资源为大型斑岩型铜矿,目前拥有60.4%权益,最终权益可能稀释至46%)两个旗舰项目,合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。

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