南非光伏趋势与展望
近年来,因国营电力公司 ESKOM 发电设施老旧与管理不善等问题,南非正面临日益恶化的电力危机,长时间的大规模限电已对该国经济造成严重损失,在这样的背景下,南非将目光转向含光伏在内的再生能源。
南非光伏政策与市场概况
根据 ESKOM 的资料,截至 2023 年底,南非累计光伏装机约为 7.3 GW,其中分布式项目占比约 5 GW,集中式则约为 2.3 GW。为了填补逐渐扩大的电力缺口,南非政府提出一系列政策以推动光伏发展。
首先观察分布式项目, 2023 年 3 月至 2024 年 3 月,南非政府曾实施户用光伏的税收减免,只要安装 275 W 以上的光伏组件,即可领取最高 25% 的退税额度,每人最多可退税 15,000 兰特(约 795 美元)。此外,2023 年 8 月,南非发行能源反弹贷款(Energy Bounce Back Scheme , EBB),家庭和中小企业可向银行申请最高分别为 30 万兰特(约 15,900 美元)和 1,000 万兰特(约 530,000 美元)的贷款,用于安装光伏组件、储能电池等设备。集中式项目方面,南非在 2011 年就开始实施独立再生能源电力开发商招标计划(Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme ,REIPPPP),为南非集中式装机的主要来源,截至 2023 年已完成六轮招标,最新的第七轮投标原先预计于 2024 年 4 月结束,不过在 2024 年 5 月底,政府宣布将投标截止时间延后至八月。另一方面,南非也为大型再生能源项目提供了税收减免,针对 2023 年 3 月至 2025 年 3 月的投资项目,企业可就第一年的资本支出申请最高 125% 的退税额度。
整体来说,由于大规模限电与电价上涨,辅以政策支撑,南非光伏装机以自发自用的分布式项目为主,2023 年南非新增 2.5 GW 分布式装机,相较 2022 年 1.7 GW,同比增长 47%,相较之下,南非集中式装机却陷入停滞,以 2021 年招标的 REIPPPP 第五轮为例,许多项目的原先规划是 2023 年间完成并网,但受制于冗长的融资与行政流程,被迫延后至 2024 年后才投产的情况也时有发生,除此之外,ESKOM 的消纳能力不足也是造成延迟的主因,部分再生能源项目甚至因电网负荷问题而无法达到满产,进而影响开发商的售电收入。
南非光伏市场展望
因集中式装机面临的阻碍,南非政府近期以简化行政流程与改善电网为主。例如 2024 年 3 月底,南非宣布未来的集中式光伏项目在进行地点、装机规模与对环境影响的综合评估后,便可不必申请环评许可,以加速项目并网。迭加 2023 年递延的项目与 2024 年的需求量体, Infolink 预计 2024 年南非的光伏组件需求将达到 4.2 GW 以上,相较 2023 年的 3.7 GW,成长幅度约为 13.5%。
然而,长期来看,ESKOM 的财务问题将是集中式项目并网的一大隐忧, 2021年 底,美国、英国等已开发国家曾提出公正能源转型伙伴计划(Just Energy Transition Partnership, JETP),希望能资助南非进行能源转型,截至 2023 年底,该计划已筹集约 85 亿美元,但根据南非政府对应的长期投资规划,其整体资金需求已达到 980 亿美元,其中便包含对 ESKOM 的组织调整与纾困预算,南非多年来都在设法解决这间国营公司的庞大债务。另一方面,政府对光伏的政策支持也可能减弱,按照南非 2023 年版本的能源整合计划草案(Integrated Resource Plan, IRP 2023),光伏的装机目标更改为 2023 至 2030 年新增 3.6 GW 的集中式项目,调降了前一版 IRP 2019 设立的 6 GW 目标,而传统能源发电占比反倒有所增加。
综观南非的光伏市场,虽然分布式项目能为长期组件需求提供一定支撑,但考虑 ESKOM 的财务情况,集中式项目可能还是会受制于电网消纳问题,南非政府也并未释出更多大规模的激励政策。因此,在经历 2023 与 2024 年的成长后,InfoLink 预计 2025 年后南非的组件需求将会下降,未来的市场走向仍须持续观望。
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