工银标准与集团机构联动完成加拿大史上最大的资本市场公司债券发行工作
近日，工银标准作为联席管理人，联动工银加拿大、工行纽约分行成功完成某客户天然气管道项目加拿大元公司债发行。该天然气管道项目将天然气从加拿大西部页岩地层输送到西海岸转化为液化天然气，是加拿大能源基础设施的重要组成部分。此次债券发行是加拿大历史上最大的资本市场公司债券发行项目，在加拿大金融市场具有里程碑式的意义。工行集团是此次债券发行管理团队中唯一的中资银行。
工银标准在获悉客户潜在发行计划后，协同集团兄弟机构第一时间与客户展开沟通，同时围绕加拿大本地债务资本市场和加拿大元计价的债券发行，开展法律、合规等多角度的分析、评估，认真设计发行方案。发债过程中所体现出的专业、严谨和高效，赢得了客户的高度评价及认可。该业务是工银标准首笔以加拿大元计价、在加拿大本地资本市场的债券发行业务，也是工银标准、工银加拿大、纽约分行三方联动的首笔债务资本市场业务，通过集团联动提升了重点客户粘性、拓展了集团的客户服务能力，展现工行集团化和专业化优势。
工银标准是工行集团内专业从事大宗商品和金融市场业务的海外平台，是第一家在欧洲市场承销美国公司债券的中资承销商，具备优质买方客户资源和欧美市场分销能力，曾为诸多国际知名企业和金融机构完成债券承销发行工作。下一步，工银标准将继续落实集团发展战略，增强与集团兄弟行的业务联动，进一步挖掘当地市场和客户潜力，巩固和壮大集团在当地债务资本市场的业务份额和品牌影响力。
