农银国际协助中国铝业集团成功发行3.5年期6.5亿美元境外债券
2024年8月7日，农银国际作为联席全球协调人协助中国铝业集团有限公司以跨境担保的形式完成3.5年期6.5亿美元高级无抵押债券发行。发行主体为中铝资本控股有限公司，债项评级为惠誉A-，本次初始价格指引设立在T+145基点区间，最终价格指引大幅收窄52个基点至T+93基点，最终票息为4.75%。
凭借中国铝业强大的公司背景及信用资质，本次发行受到国际资本市场高度关注，最终账簿实现3倍超额认购，吸引近200个来自中国内地、中国香港、新加坡、韩国、英国、澳大利亚、法国等地的多元投资机构参与。作为三家全球协调人之一，农银国际全程参与了发行前各项准备工作，并负责制作中英文非交易路演材料，为发行人的市场推荐活动做出了重要贡献。在簿记建档阶段，农银国际及时引入内、外部订单，为账簿提供了重要动能，促成最终发行收益率较初始价格指引大幅收窄52基点。
中国铝业集团有限公司成立于2001年，是中央管理的国有重要骨干企业和国有资本投资公司试点企业，承担着打造全球有色金属产业排头兵、国家战略性矿产资源和先进材料保障主力军、行业创新和绿色发展引领者的重要使命。中铝集团产业链涉及铝、铜、铅、锌、镓、锗等20余种有色金属元素，主营业务遍布全球20多个国家和地区，2008年以来连续跻身世界500强行列，是英国力拓集团最大单一股东。公司主营的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝、铝用阳极产能全球领先，铜综合实力位列国内第一梯队，铅、锌综合实力国内领先，锗、镓金属产量国内第一。
