中东地区首笔,中国银行协助财政部在沙特成功发行20亿美元主权债券

中国银行   2024-11-16 13:35:40

近日,中国银行作为牵头主承销商,协助财政部在沙特成功簿记发行20亿美元主权债券。这是首笔在中东地区路演、定价和上市的中国主权债券。

本笔债券包括3年期12.5亿美元,5年期7.5亿美元,发行利率分别为4.284%和4.340%,获得全球投资者踊跃认购,总认购金额397.3亿美元,是发行金额的19.9倍。其中,5年期认购倍数达27.1倍,是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点,创美元债券市场最低利差纪录。

本次发行是财政部继2021年在香港上市美元主权债券后,首次增加在迪拜纳斯达克交易所上市,有助于丰富离岸美元主权债券市场供给,完善境外主权债券收益率曲线,并为中资机构提供美元融资定价基准,进一步节约融资成本。作为全球化程度最高的中资银行,中国银行将继续践行国有大行担当,充分发挥全球化优势和综合化特色,为助力中东地区经济合作和金融市场互联互通贡献更大力量。

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