中国银行助力新加坡能源成功发行7亿美元债券
2024年11月14日，中国银行新加坡分行作为联席簿记管理人，协助新加坡能源有限公司（下简称“新加坡能源”）成功发行5年期7亿美元债券。此次发行为中资金融机构第一次作为联席簿记管理人参与新加坡本地BBB评级以上企业的G3货币发行。
新加坡能源是由新加坡政府投资公司淡马锡全资控股的新加坡国有企业，信用评级为穆迪Aa1、标普AA+。作为亚太地区领先的能源公用事业集团和低碳新能源投资与服务商之一，新加坡能源业务覆盖新加坡、澳大利亚、中国、越南、泰国等市场，提供一系列节能减排的绿色可持续能源解决方案。本次发行获得主权基金、银行、保险、资管机构等全球投资人的高度关注和积极认购，投资人订单覆盖亚太、北美、欧洲、中东和非洲等地区，全场认购倍数接近5倍。
作为中国最大的债券主承销商之一，中国银行积极参与中国境内外各类主体多币种债券发行，连续多年蝉联亚洲（除日本）G3货币债券发行中资承销商榜首。中国银行于2017年在新加坡设立亚洲债券承分销中心（下简称“中心”），致力于为亚太区域客户提供专业的离岸债券和熊猫债承分销服务。2024年以来，中心协助新加坡建屋发展局、大华银行、中国工商银行新加坡分行、上海浦东发展银行新加坡分行、新加坡能源等机构成功发行多币种债券，进一步提升了中银债务资本市场业务在本地和区域市场的影响力。
依托中国银行遍布全球的机构网络和在债务资本市场领域的深厚底蕴和专业优势，中国银行新加坡分行将继续大力服务亚太地区发行人，努力搭建中国与新加坡、中国与国际市场之间互联互通的金融桥梁。
