秘鲁路德斯公司成功发行2024年第一期公司债券
近日，路德斯公司在秘鲁成功发行2024年第一期公司债券，这也是该公司被长江电力收购以来首次发行长期公司债券。本次融资利率创下近年来秘鲁市场同行业同期限债券发行利率的最低水平，增强了长江电力在秘鲁市场的声誉，建立了更加良好的企业形象。
▲路德斯融资团队债券发行方案演示
本次路德斯公司债券发行规模为1.1亿秘鲁索尔（约为0.3亿美元），期限为5年，发行利率为6.125%。在向国家发改委成功申请中长期外债发行备案后，长江电力和路德斯公司迅速组建发行团队，紧密联动、周密筹划，积极推动公司债券合规高效发行。在确保风险可控的前提下，全力提高发行效率，尽可能缩短审批时间，充分利用成本优势窗口期，为公司成功锁定长期低成本资金。为确保发债效果，路德斯公司与债券承销商密切合作，在秘鲁市场进行了广泛宣传，吸引了众多知名金融机构和潜在投资者的高度关注。
▲加强沟通、协同推进，中秘员工充分进行工作研讨沟通
本次发行认购倍数高达2.07倍，显示了市场对路德斯公司资信的高度认可。发债成本创下近年秘鲁市场同行业新低，发行利差仅为0.604%（发行利率与基准利率差额），低于市场当前AAA级债券0.8%的水平，彰显了路德斯公司在当地资本市场的稳固地位，也体现了秘鲁资本市场投资者对路德斯公司自被长江电力收购后生产经营持续向好、盈利能力持续改善、公司行业地位更加稳固的高度认可。
此次债券发行不仅为路德斯公司锁定了中长期低成本资金，进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，更在秘鲁市场树立了路德斯公司稳健的资信地位和品牌形象，进一步提升了长江电力在南美市场的影响力。
