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HydrogenPro ASA（以下称“HydrogenPro”或“公司”）通过向现有股东安德里茨公司（以下称“ANDRITZ”）和三菱重工股份有限公司（Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.，以下称“MHI”）进行新股私募配售（以下称“私募配售”），成功筹集约7000万挪威克朗（约合618万美元）的新股权资金。

图源：HydrogenPro

此外，HydrogenPro公司宣布已与隆基氢能科技（西安）有限公司（以下称“隆基氢能”）签署投资协议（以下称“投资协议”），该协议涉及隆基氢能对公司进行约7000万挪威克朗（约合618万美元）的有条件股权投资（以下称“隆基投资”），并签署了合作协议（以下称“合作协议”）。

若隆基投资成功完成，HydrogenPro公司将通过私募配售和隆基投资共筹集约1.4亿挪威克朗（约合1236万美元）的总毛收入。私募配售和隆基投资的认购价格均为每股5.50挪威克朗（相比2024年12月20日收盘价4.50挪威克朗有溢价）。

隆基氢能是从事绿氢设备和解决方案开发和制造的公司，是隆基绿能科技股份有限公司的控股子公司。隆基绿能科技股份有限公司是全球领先的太阳能光伏产品和解决方案提供商，于上海证券交易所上市。

HydrogenPro首席执行官Jarle Dragvik表示：“非常感谢两大工业股东的信任和支持。过去几年中，HydrogenPro通过与MHI和ANDRITZ的强强合作，成功交付世界最大的两个绿氢项目。本次投资进一步巩固了我们在技术和市场开发方面的稳固合作关系。”

Dragvik补充表示：“欢迎隆基氢能成为战略合作伙伴。隆基氢能拥有一流的工业和技术专长。与隆基氢能的合作使我们能优化市场上的产品和服务，与工业合作伙伴的协同也为我们带来更多开拓机会。”

私募配售

通过此次私募配售，ANDRITZ和MHI将分别认购6,350,000股新股（以下称“新股”），认购价格为每股5.50挪威克朗（以下称“认购价格”）。新股总认购金额约为7000万挪威克朗。新股在发行后将占公司已发行股份的约15.3%。

在私募配售的框架下，ANDRITZ和MHI同意持股实施6个月的锁定期，适用常规豁免条款。

其中5,281,300股新股将暂时以一个临时国际证券识别码（ISIN）进行交易限制，直到相关上市招股说明书发布后在奥斯陆证券交易所的Euronext平台解禁。

私募配售所得净收入将用于一般企业用途。

私募配售和新股发行预计将在2025年1月上半月完成。

股本增加

为配合私募配售，HydrogenPro董事会（以下称“董事会”）决定据2024年4月23日年度股东大会授权，增加公司股本25.4万挪威克朗，发行12,700,000股面值为每股0.02挪威克朗的新股。

与隆基氢能的投资和合作协议

据投资协议，隆基氢能将以认购价格认购12,703,209股公司新股。隆基投资的完成取决于隆基氢能获得中国海外直接投资（ODI）监管批准（以下称“批准”）以及公司股东在获得批准后召开股东大会通过相关决议或由董事会授权批准隆基投资的股份发行。预计隆基的投资将在2025年上半年完成。

隆基氢能同意在隆基投资完成后对持股实施6个月锁定期（适用常规豁免条款）。此外，隆基氢能计划提名一名候选人进入HydrogenPro公司董事会，相关提名将在完成隆基投资的股东大会上进行。

隆基投资的净收入将用于一般企业用途。

合作协议的主要目的是利用HydrogenPro公司与隆基氢能各自的优势，为客户提供优质且高性价比的产品，支持全球脱碳的长期愿景。合作协议特别强调在相关项目上的协作，扩大公司与隆基氢能可参与竞标的项目范围，提高产品和服务的质量。此外，合作协议还将优化HydrogenPro与隆基氢能在中国和欧洲的制造布局，确保生产和供应链的高效运行。

平等对待考量 - 后续发行

此次私募配售涉及偏离《挪威公共有限公司法》第10-4和10-5节规定的股东优先认购权。HydrogenPro董事会经过深思熟虑，认为此类偏离符合公司及其股东的最佳利益。此外，董事会认为，此次私募配售符合《挪威证券交易法》第5-14节、第2.1节《奥斯陆规则手册II》以及奥斯陆证券交易所第2/2014号通函下的平等对待义务和相关指导方针。

在做出这些结论时，HydrogenPro董事会强调，私募配售使公司能够高效地筹集新股权资金，从而改善公司的流动性状况。此外，新股的发行价格高于公司在本公告发布前30个交易日的成交量加权平均价（VWAP），因此基于当前市场价格，此次私募配售不会对公司现有股东造成经济稀释。董事会也考虑了其他替代结构。

为了确保股东平等对待，包括限制私募配售的稀释影响并为未参与私募配售的股东提供以相同价格认购股份的机会，董事会提议进行后续发行（以下称“后续发行”），发行最多6,350,000股新股，认购价格与私募配售一致，最多筹集3492.5万挪威克朗毛收入，向截至2024年12月20日（两交易日后登记于VPS的股东）（除ANDRITZ和MHI外）开放，且不包括居住在无法合法进行此类发行或需要招股说明书、备案、注册或类似手续的司法管辖区内的股东（“合资格股东”）。后续发行的认购期将在2025年第一季度审批和发布招股说明书后开始。

后续发行须以私募配售完成、相关公司决议（包括特别股东大会的必要决议）、公司股票的市场价格和交易量以及招股说明书批准为条件。关于后续发行的进一步信息将通过单独的证券交易所公告提供。董事会保留自行决定不进行或取消后续发行的权利。

董事会同时指出，隆基投资若完成，也将涉及偏离《挪威公共有限公司法》第10-4和10-5节规定的股东优先认购权。董事会将在满足隆基投资完成条件后，考虑适用的平等对待义务，并根据公司股票在该时间点的市场价格和交易量做出决策。

Wikborg Rein Advokatfirma AS 在公司本次私人配售及隆基氢能私人配售中担任法律顾问。

HydrogenPro

HydrogenPro 是技术公司，也是大规模绿氢工厂的高压碱性电解槽系统的原始设备制造商 (OEM)，已通过 ISO 9001、ISO 45001 和 ISO 14001 认证。公司于 2013 年由具有电解行业背景的个人创立。HydrogenPro拥有一支经验丰富的工程团队，汇集了氢能和可再生能源行业的顶尖行业专家，凭借无与伦比的经验和专业知识引领行业发展。

隆基

隆基绿能科技股份有限公司（隆基）致力于成为全球领先的太阳能科技公司，聚焦客户驱动的价值创造，助力全场景能源转型。

秉承“用太阳能造福绿水青山”的使命，以及“值得信赖的可靠的太阳能科技公司，开拓绿色科技先河”的品牌定位，隆基专注于技术创新，构建了单晶硅片、单晶硅电池/单晶硅组件、分布式光伏解决方案、地面电站系统解决方案以及绿氢设备解决方案五大业务板块。

隆基氢能科技（西安）有限公司是隆基的控股子公司，致力于成为全球领先的大规模绿氢设备与解决方案提供商。目前公司主要业务范围涵盖碱性水电解制氢设备及绿色电力制氢解决方案。

三菱重工集团（MHI Group）

三菱重工集团（MHI Group）是全球领先的工业集团之一，业务涵盖能源、物流与基础设施、工业机械、航空航天及国防。MHI Group 将尖端技术与深厚经验相结合，提供创新且综合的解决方案，助力实现碳中和世界、提升生活质量并确保全球安全。

安德里茨（ANDRITZ）

国际技术集团安德里茨提供广泛的创新工厂、设备、系统、服务及数字化解决方案，覆盖多个行业和终端市场。可持续性是公司业务战略和企业文化的重要组成部分。通过公司丰富的可持续产品和解决方案组合，安德里茨旨在为可持续未来做出最大贡献，并帮助客户实现其可持续发展目标。

安德里茨在其四大业务领域——制浆与造纸、金属、水电以及环境与能源方面均是全球市场领导者。技术领先和全球布局是集团战略的基石，专注于长期盈利性增长。集团为上市公司，拥有约 30,000 名员工，在全球 80 多个国家设有超过 280 个办事处。

本信息被视为欧盟市场滥用法规 (MAR) 所指的内部信息，并需根据 MAR 第 17 条以及挪威证券交易法第 4-2 条和第 5-12 条的披露要求进行披露。

本公告由 Petter Gjessing Bakken 于所述时间和日期发布。