由于发电结构转型升级以及电网负荷限制，波兰储能需求增加。2025年波兰储能迎来政策红利年，在补贴政策激励下，大量储能项目将于年底前落地。本文梳理了波兰储能市场概况，助力中资企业抢抓波兰储能市场机遇。

01 政策环境

波兰修订能源法规，优化储能发展制度环境。2021年波兰修订《能源法》，明确了储能的定义、运营和监管规则，优化储能发展的制度环境，简化10MW以下储能项目审批程序，放宽电力系统运营商建设、运营储能项目的限制，降低储能电网接入费用，免除持有电力存储许可证的实体购买电力时的消费税，免除提交用于电力存储目的的储能所收集和使用的可再生能源电力的原产地证书的义务，电力储存免除可再生能源费用。

为储能项目提供资金支持。2024年10月，欧盟批准了波兰总额超过12亿欧元的储能补贴计划，支持波兰新建超过5.4GWh的储能项目，由现代化基金与复苏和韧性计划共同出资。补贴采用赠款和贷款两种形式，补贴最高可覆盖总投资成本的45%，中型企业补贴可达55%，小型企业补贴可达65%。优惠贷款的利率为WIBOR 3M+50个基点，但不低于1.5%，贷款期限可长达20年。上述补贴已于2025年5月底完成项目申报，审批将在2025年年底前完成。

02 运营模式

表后储能占主导，表前储能异军突起。波兰早期储能补贴主要针对分布式光伏发电配储项目，2019年推出“我的电”计划，补贴居民储能。因此，波兰最早兴起的是表后储能（电表后储能，主要包括居民储能和工商业储能）。随着波兰解禁电力运营商运营储能项目，表前储能（电表前储能，主要包括电力生产端储能和传输端储能）异军突起。根据LCPDelta预测，2024年以后波兰新增储能以表前储能为主。

图1 波兰储能形式

数据来源：European Market Monitor on Energy Storage 8.0

风光配储模式。波兰电网最高负荷不超过13GW，目前波兰风电和光伏合计最大功率可达16GW，因此弃光弃风（电网消纳能力不足导致光伏或风电机组停止运行）是波兰新能源发电难以克服的困境。根据《光伏杂志》数据，波兰2024年最高弃光率达70.7%。储能的一个重要作用是平衡电力生产。截至2023年12月，已经获得电网连接协议的项目包括九个与太阳能发电共址（太阳能发电与储能建设在同一区域）的方案。此类项目的业主多为电力生产企业，电力生产企业拥有并负责运营储能电站。波兰风光配储的最大业主是PGE，计划到2030年实现800MW的存储能力，正在招标的位于扎尔诺维茨的205MW的电池储能项目联合现有的抽蓄储能电站能够提供921MW/4.6GWh的储能，可为方圆30公里内其140MW的风电和光伏发电提供配储服务。

独立储能运营商模式。独立储能运营商不生产电力，专营储能业务，除了提供电力调节响应服务和通过峰谷电价差进行套利外，最重要的是接入容量市场（保障电力系统在用电高峰期有足够发电容量的补偿机制）获得稳定的现金流。2018年波兰引入容量市场，容量市场采用拍卖方式交易，波兰唯一一家输电系统运营商PSE是波兰容量市场的唯一招标方。已经拍卖的2028年交付的储能装机功率同比增长超过300%。西班牙能源公司GreenVolt通过波兰子公司收购了KSME的51%股份，获得了5.56GW的投资组合，其中1.4GW为容量市场采购。Columbus Energy通过提供储能服务获得容量市场近300MW的容量市场采购。

03 市场概况

当前储能市场份额有限，未来发展可期。当前波兰储能占整个电力市场的比例较低。根据Eurostat统计，2023年波兰储能电力供应量占电力供应总量的4.0%。根据波兰能源监管办公室披露的最新数据，储能参与的主要电力市场——平衡市场的电力交易量占电力交易总量的3.8%。容量市场方面，2024年交付的储能容量占容量市场的7%，2028年交付的储能容量占容量市场的15%。PSE发布的《2023-2032年输电系统发展计划》估计，如果不建设新的产能，到2030年波兰电力失负荷（发电容量短缺等原因导致电力系统无法满足负荷需求）期望将达到2.5个月，到2035年将超过半年；2030年额外需要6GW的容量，2035年需要13.5GW的额外容量。容量缺口为储能发展创造了空间。LCPDelta预测，2030年波兰储能装机功率将达到4.6GW。总体来看，波兰储能市场呈现市场份额有限、发展迅速的特点。

图2 波兰电网需要的额外电能

数据来源：《2023-2032年输电系统发展计划》

抽蓄储能是波兰当前主要的储能形式。波兰储能形式包括抽蓄储能和电池储能，抽蓄储能是波兰目前主要的储能形式。截至2023年底波兰已建成抽蓄储能功率1.8GW，规划建设抽蓄储能3.3GW，2023年抽蓄储能发电量1324.5GWh，占储能发电量的74.8%。根据波兰能源监管办公室重点监测的前5大电力运营商登记在册的12个储能电站，按照装机功率计算，85%为抽蓄储能。

图3 波兰已拍卖允许入网的储能

数据来源：URE

电池储能加速发展。波兰是欧盟电池储能发展最快的国家之一，已建成电池储能功率1.96GW。根据BESS公司统计，波兰在建电池储能功率为3.9GW，远高于《能源政策2040》设定的到2040年新增1GW非抽蓄储能的目标。STOR Etrack数据库追踪的波兰99个储能项目中95个为电池储能。根据波兰能源监管办公室统计，2028年交付的容量市场已拍卖允许入网的电池储能占储能拍卖总量的60.7%。

容量市场竞争加剧。储能自2021年开始在容量市场崭露头角，尽管储能在整个容量市场占比不高，但随着波兰储能行业的快速发展以及储能市场对外国供应商的开放度较高，储能容量市场竞争加剧。已拍卖的容量市场储能技术降级系数由最高峰时的96.1%下降至2029年的57.6%，这意味着中标储能项目至少四成的容量要依靠其他市场吸纳。

04 政策建议

抓住政策窗口期，抢占市场。欧盟和波兰持续优化储能发展的制度环境，出台了一系列刺激储能发展的政策。建议相关储能企业抓住政策窗口期，尤其是波兰2025年年底到期的储能项目补贴政策，尽早布局波兰储能市场。

充分评估市场需求，合理规划项目产能。波兰储能市场发展快，但市场规模相对有限，市场竞争逐步加剧，容量市场储能系统降级系数（政府采购容量占装机容量的比例）持续下降。建议企业充分评估波兰储能市场需求，前瞻化布局，合理规划项目产能。

利用合资合营或并购方式深度融入当地市场，平衡好机遇与挑战。波兰储能项目业主以波兰国有企业和欧洲新能源企业为主。中国当前主要通过设备供应方式参与波兰储能市场，市场融入深度较浅。建议中资企业利用合资合营或并购等方式深度融入当地市场，通过延长服务价值链，增加服务附加值。不过由于储能属于关键基础设施，针对可能面临出现的投资审查也要做好风险防范预案。