工商银行助力沙特公共投资基金成功发行20亿美元公募债券
近日,工商银行以主承销商身份协助沙特公共投资基金(PIF)成功发行20亿美元公募债券,并在伦敦交易所挂牌上市,这是工行中东机构首次获得沙特公共投资基金债券主承销商委任,也是对区域内主权类客户综合服务能力进一步提升、市场影响力进一步增强的重要体现。
沙特公共投资基金是沙特阿拉伯最大、全球前十大主权财富基金,在沙特国家改革和对外投资中承担重要职责。在本次债券承销发行中,工商银行充分发挥集团联动优势,利雅得分行负责客户营销,迪拜分行协同工银国际负责债券承销及投资,配合发行人精准把握市场时机,并通过基石订单提供强有力支持,确保发行人顺利达成发行目标,同时配合工银国际引入大量亚洲投资者,获得了发行人的高度认可。
未来,工商银行将继续发挥集团优势,高效整合集团资源,持续推进主权类客户债券发行承销工作,进一步提升工行品牌在中东市场的美誉度和影响力。