中國工商銀行（亞洲）協助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司成功首次發行12.5億離岸人民幣債券
2025年10月23日，中國工商銀行（亞洲）作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭行成功協助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司發行5年期共計12.5億人民幣高級無抵押債券。本次發行創下了多個記錄，包括哈薩克斯坦首筆公募企業點心債發行、哈薩克斯坦發行人首次發行5年期點心債。本次發行也是中國工商銀行（亞洲）首次參與哈薩克斯坦發行人的國際債券交易，標志著債券承銷業務在中亞區域的突破，也體現了中國工商銀行（亞洲）積極推進共建「一帶一路」倡議、助力高質量金融發展的務實實踐。
本次交易中國工商銀行（亞洲）利用豐富的專業經驗成功協助客戶抓住人民幣匯率水平相對穩定，離岸市場流動性充沛的有利時間窗口，采取一日開簿定價策略，最大程度拓展多元化投資人並降低市場風險。此次債券發行為5年期，發行規模為12.5億人民幣，最終定價為3.15%, 較初始價格指引收窄了35個基點，票息為2.95%。在發行過程中，中國工商銀行（亞洲）積極引導基石投資人下單，最終實現總賬簿峰值超過37億人民幣。
今年截至目前，中國工商銀行（亞洲）依托香港系統重要性銀行、集團境外人民幣債券交易中心的重要角色地位，通過美元債、點心債、港幣債、資本工具、可持續債券等明星產品，連續在各類重大交易中脫穎而出，連續獲得了東北亞、中亞、中東、中東歐等6個國家和地區發行人的點心債牽頭行委任，持續為香港離岸人民幣中心的建設添磚加瓦。
哈薩克斯坦國家石油天然氣公司是目前哈薩克斯坦油氣行業的龍頭企業，主營業務範圍圍繞油氣產業鏈包括油氣勘探、油氣開采、油氣運輸、油氣冶煉、油氣化工、油氣服務，以及相關產品的零售批發及國際貿易，覆蓋全生產周期。
