SB Energy提交IPO申请,拟募资50亿至70亿美元

获得软银(SoftBank)支持的人工智能数据中心与能源基础设施公司SB Energy已向纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)及纳斯达克德克萨斯交易所(Nasdaq Texas)提交首次公开募股(IPO)申请。据媒体报道,该公司目标IPO募资额为50亿至70亿美元,估值约500亿美元。摩根大通(J.P. Morgan)、高盛(Goldman Sachs & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集团(Citigroup)和瑞穗证券(Mizuho)担任本次拟议发行的联席主承销商。作为本次发行的一部分,SB Energy还计划向英国税务居民且常住英国的零售投资者进行公开发售。该公司在公开披露的IPO招股说明书中指出,其业务“高度依赖”OpenAI——既是租户又是股权投资者,构成一项重大经营脆弱性。目前,SB Energy仅有软银与OpenAI两家客户。公司进一步表示,若“因破产、合同权利行使、不可抗力、违约、提前终止、租赁范围缩减或未能续租等原因失去任一租户”,将导致相关收入归零,并对业务造成严重损害。SB Energy计划在俄亥俄州派克县(Pike County, Ohio)开发一座装机容量最高达10GW的数据中心园区,全部容量已约定由OpenAI承租。今年8月报道称,英伟达(Nvidia)将向SB Energy投资15亿美元(此前报道为30亿美元),并协助其在美能源部(DOE)指定场址获取土地、电力及建筑壳体(LPS)容量。SB Energy与软银还计划通过与美国电力公司俄亥俄分部(AEP Ohio)合作,至少投资42亿美元建设区域性电网新设施,双方称该合作旨在保护终端用户电价。此外,SB Energy已签约建设并运营此前宣布的得克萨斯州米勒姆县(Milam County, Texas)1.2GW“星门”(Stargate)数据中心。SB Energy成立于2011年,为软银子公司;2015年另设全球实体SB Energy Global,专责日本以外市场的项目开发。
