2月6日,欧洲风能协会WindEurope发布了2019年度欧洲海上风电统计数据。2019年欧洲海上风电创造了历史新增记录,装机362.3万千瓦,比2018年增长19.6%,累计装机达到2207.2万千瓦。

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▲欧洲海上风电每年装机增长和累计装机增长

各国表现

统计显示,欧洲2019年新增并网风机502台,海上风电场10座,其中7座全部并网,3座部分并网。有5个国家有新增装机,其中英国和德国分别为176万千瓦和111万千瓦,占新增容量的79%,继续领跑欧洲市场;丹麦(374MW)和比利时(370MW)新增容量相当,处于第二梯队;葡萄牙新增8MW。但英国Blyth风场有2台风机退役,总计4MW。

英国累计装机接近1000万千瓦。

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▲欧洲各国2019年新增和累计并网海上风电

从新增风场基本情况看,主流机型为西门子SWT-7.0-154和MHI Vestas V164-8.4MW,只有德国的两座风场使用了GE已停产的6MW风机和Senvion的6.2MW风机。

除了英国有两个风场使用导管架基础外,单桩仍然统治着欧洲海上风电市场。而葡萄牙Atlantic Phase 1浮式风场新增的一台8.4MW风机,无疑是去年欧洲市场的一大亮点。

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▲欧洲各国2019年新增海上风电项目

风机容量、风场规模、水深和离岸距离

2019年,欧洲新安装的海上风机平均单机容量达到7.8MW,而2018年这一数字还仅为6.8MW,足足提高了1MW。

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▲欧洲2019年新增海上风机平均单机容量和风场风机数量

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▲欧洲每年新增海上风机平均单机容量

2019年新建海上风场的平均装机规模达到了621MW,2018年的数字是561MW。英国再次突破了自己保持的世界最大规模海上风场记录,投产了装机达1218MW的Hornsea One海上风场。

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▲欧洲每年新增海上风场平均容量

2019年欧洲在建海上风场平均水深23米(2018年27米),平均离岸距离59公里,和2018年的33公里相比大幅增长。2018年在建水深最深的风场是英国的Hywind demo浮式试验风场(220m)。从图中可以看出,德国海上风场普遍离岸较远,大多超过100公里;而比利时的风场水深较深。

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▲欧洲2019年新建海上风场平均水深(圆圈大小表示风场容量大小)

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▲欧洲历年海上风场平均离岸距离

浮式海上风电

截至2019年底,欧洲安装了全球70%以上的浮式风机(45MW),包括Hywind Demo(2.3MW),SeaTwirl S1(0.3MW),Hywind Scotland(30MW), Floatgen(2MW),Kincardine Pilot(2MW) 以及Windfloat Atlantic Phase 1 (25.2MW)。

未来三年是欧洲浮式海上风电的快速发展期,英国、法国、挪威和葡萄牙将安装总计253MW的浮式风机,每个风场容量相较之前显著增大,介于24MW到88MW之间。

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▲欧洲未来3年新增浮式海上风电项目

整机厂商和开发商

整机厂商方面,西门子歌美飒2019年与2018年新增市场份额持平(62%);MHI Vestas份额略有下降(28%),安装了121台风机;剩余市场份额被GE和Senvion瓜分。

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▲风机制造商2019年新增并网容量市场份额及风机数量

截至2019年底,西门子歌美飒在欧洲累计装机15GW,占据68%市场份额,MHI Vestas以23.5%的市场份额,位居第二,是前者装机容量的三分之一。前三家占据96%的份额,市场高度集中。

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▲截至2019年底整机商欧洲累计并网容量及市场份额

开发商方面,Ørsted和GIP均占2019年欧洲新增海上风场装机17%市场份额,Vattenfall以10%紧随其后。截至2019年底,Ørsted继续以16%的市场份额占据头把交椅,德国电力巨头RWE以12%位居第二,前6家开发商占据整个欧洲市场一半以上份额。

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▲开发商欧洲海上风电累计装机市场份额

风场投资和并购

有4座新开发的海上风电项目于2019年完成了最终投资决策,容量为140万千瓦,投资额为60亿欧元,比2018年投资额下降了40%,再融资额也有所下降。在新并网的项目中,采用无追索项目融资的金额为88亿欧元。2019年共有390万千瓦的海上风场项目在市场上成功交易,涉及金额74亿欧元,其中83%的并购投资为财务机构所为,并且有三分之二的风场是在投运之后交易的。

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▲欧洲海上风电每年新增投资和新增融资的容量