中资企业如何在中东把握有色金属行业新机遇

中资企业如何把握有色金属行业新机遇

一、中东地区整体概况

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中东：

历史与文明的摇篮

中东，这个历史悠久的地区，不仅是犹太教、基督教和伊斯兰教的发源地，也是埃及文明和巴比伦文明的诞生地。数千年来，它对全球文明的演进产生了不可磨灭的影响。中东的地理优势、丰富的石油资源以及独特的宗教文化背景，使其在世界政治、经济和军事格局中占据了核心地位。历史上，这里一直是西方列强争夺的焦点，也是霸权主义和扩张势力激烈角逐的舞台。

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地理与自然条件：

多样性与挑战并存

中东地区总面积约为1383万平方千米，占全球国家总面积的9.85%。它位于欧洲、亚洲和非洲三大洲的交汇点，包括小亚细亚半岛、地中海东岸及东南沿岸、阿拉伯半岛、两河流域以及伊朗高原。地形上，阿拉伯半岛以北以高原为主，而以南则多为平原。南部主要是热带沙漠气候，年均气温高，降水稀少，而北部则以温带大陆性气候为主，具有较大的年温差和日温差。这些自然条件对植被和农作物的生长构成了挑战。

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经济概况：

资源驱动与不均衡发展

根据世界银行2022年的数据，中东地区的人口约为6.19亿，占全球总人口的7.78%，GDP总和为53464亿美元，约占全球GDP的5.3%。经济支柱国家如沙特阿拉伯、土耳其、以色列、阿联酋、埃及和伊朗，其GDP总量占整个中东地区的74%左右。然而，整个地区的人均GDP为8641.75美元，仅为世界平均水平的67.25%，显示出经济发展的不均衡性。一些国家如卡塔尔、以色列、阿联酋和科威特较为富裕，而超过一半的中东国家人均GDP远低于世界平均水平。

中东地区的经济高度依赖于自然资源租金，尤其是石油和天然气。世界银行2021年的数据显示，许多中东国家自然资源租金占GDP的百分比远高于世界平均水平。石油不仅是该地区经济的支柱，也是外贸出口的主要商品。

二、矿产资源

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燃料矿产：中东的经济支柱

中东地区以其丰富的化石燃料资源而闻名，特别是石油，在全球能源市场中占据着举足轻重的地位。石油输出国组织（OPEC）的14个成员国中有8个位于中东，这一事实凸显了该地区在全球石油产业中的重要性。2018至2022年间，中东主要产油国的燃料出口平均占比远高于世界平均水平，表明石油出口长期以来是中东经济的重要支柱。

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非燃料矿产：潜力与挑战并存

除了石油，中东的非燃料矿产资源同样丰富。然而，由于战乱、技术落后、政府管理失效以及部分国家如伊朗遭受的贸易制裁，这些资源的潜能尚未得到充分发挥。尽管如此，一些政局稳定的国家，如沙特阿拉伯，已开始加强国际合作，通过与外国企业建立合作关系，共同开发矿产资源。这预示着未来中东的矿石和金属将成为当地经济的重要组成部分。

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资源开发利用：合作与技术进步

20世纪末，中东地区的矿产资源开发受到技术限制，难以实现大规模有效开采。然而，随着部分国家如沙特阿拉伯、阿联酋与发达国家的合作，这些国家的资源优势开始转化为经济增长的动力。近年来，中东地区还探明了大量非燃料矿产资源，包括贵金属、磷酸盐、重金属和稀土等。预计未来中东国家将加大与世界主要经济体的合作力度，提高矿产资源的利用率，将这些丰富的资源储量转化为贸易商品，进一步推动经济发展。

三、交通运输及人力成本

1. 交通运输：战略要地，海运枢纽

中东地区位于欧亚非三大陆的交汇点，是连接印度洋和大西洋的关键通道，具有无可比拟的地理战略意义。特别是红海-苏伊士运河-地中海航线，作为全球最繁忙的海运航线之一，红海更是承担着全球约五分之一的能源运输任务。中东地区的海岸线曲折绵长，众多港口多位于经济发达城市的周边，为海运提供了极大的便利。

亚洲部分的中东国家港口主要分布在波斯湾沿岸，波斯湾的地理位置使得亚洲中东国家拥有显著的海运优势。据测算，大多数矿产到波斯湾港口的直线距离基本在300公里以内。此外，除了伊朗外，其他国家的矿产资源多分布在平原地区，这使得陆上运输更加快捷且成本较低。北非的中东国家则多在地中海沿岸拥有海港，海运条件同样得天独厚。

2. 人力成本：高成本劳务输出并存

中东地区由于高度依赖能源出口的产业结构，以及主要依靠引进技术和合作开发的资源开采模式，导致了本地高水平技术人才的相对短缺。然而，根据中国商务部2022年的数据，该地区的劳动力成本却相当高。阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴林和阿曼的平均月薪均位于全球前列。

尽管如此，一些经济相对落后的中东国家由于就业机会有限、薪酬较低以及政局不稳定，通过劳务输出为其他国家提供了大量廉价且技能娴熟的劳动力。据2021年中国商务部的调查，叙利亚工人在沙特和阿联酋工作的收入水平相对较低，技工和工程师的收入约为500-1200美元/月，而普通工人则约为300-400美元/月。这种跨国劳务输出预计在未来可以为中东国家的矿产资源开发活动提供充足且成本效益高的人力资源。

四、中东本地的主要上市公司

沙特统计总署数据显示，沙特国内探明的矿产近半数为金属矿，包含金、铜、铁、锡、铝、锌等30多种金属矿藏，其中又尤以金矿储量最为丰富，占全部金属矿产中33%。沙特现有黄金储量在全球位居第16位，在阿拉伯世界位居首位。

1.沙特矿业公司（Ma'aden）

成立背景：

沙特矿业公司（Ma'aden）成立于1997年，旨在发展沙特阿拉伯的矿产部门，作为沙特工业的第三大支柱，以减少对石油的依赖并促进经济多元化。这是沙特阿拉伯响应国家经济转型和长期发展需求的一部分，特别是考虑到全球能源转型的趋势和国家“2030愿景”的推动1128。

业务范围：

Ma'aden的业务涵盖了勘探、生产、加工和销售多种矿物。公司的主要产品包括磷酸盐、铜、铝等贱金属以及新矿物。Ma'aden运营着多个金矿，并在铜矿和铝矿开采与加工方面取得了显著成绩。此外，公司还与国际伙伴合作，开发采矿项目，如与美国铝业公司（Alcoa）合作建立了综合铝厂1029。

不同矿物领域的成就：

贱金属与新矿物业务：Ma'aden在金矿和铜矿的开采与加工方面取得了显著增长。2022年，公司的金矿业务总产量为335,207盎司，铜精矿处理量为273.2万吨，产出了68,356.3吨的铜9。

铝业：Ma'aden与Alcoa成立的合资企业在沙特阿拉伯建造了世界上效率最高的铝厂之一，该综合体包括铝土矿、精炼厂、冶炼厂、铸造厂和轧制厂。每年处理约500万吨的铝土矿，原铝产能78万吨9。

磷酸盐： Ma'aden Phosphate Company (MPC) 是Ma'aden与沙特基础工业公司（Saudi Basic Industries Corporation）的合资企业，每年可生产300万吨磷酸二铵，主要销往国际市场9。

国际合作与投资：Ma'aden通过与沙特公共投资基金（PIF）组建的合资企业Manara Minerals，收购了巴西淡水河谷公司（Vale）贱金属业务部门的股份，这标志着沙特对全球采矿业的重大投资9。

2、阿联酋环球铝业（EGA）

成立背景：

EGA （Emirates Global Aluminum）成立于2013年，由迪拜铝业 (DUBAL) 和阿联酋铝业 (EMAL) 合并而成。该公司由阿布扎比的穆巴达拉投资公司和迪拜的投资公司平均拥有，是阿联酋除石油和天然气之外最大的工业公司。EGA的成立标志着阿联酋在全球铝产业中的重要地位，并且是该国经济多元化战略的关键组成部分。

业务范围：

EGA 是一家综合性的全球铝业公司，其业务范围覆盖了铝业价值链的每一个环节，从铝土矿的开采到铸造金属。EGA 的主要产品包括原铝、铸造合金、钢坯和线材等增值产品，这些产品被广泛应用于汽车、建筑、包装和航空航天等行业。EGA 的总产能为每年约290万吨，位列世界第十大铝生产商。

不同矿物领域的成就：

铝生产：EGA 是世界上最大的优质铝生产商之一，其产品销往全球50多个国家。EGA 每年对阿联酋经济的直接贡献估计为80亿美元，是该国经济的主要贡献者。

技术创新：EGA 在铝生产技术上不断创新，拥有自己的专有技术DX+ Ultra，该技术提高了能源效率并减少了对环境的影响。

国际合作： EGA 与中国博赛矿业集团签署了为期三年的铝土供应协议，进一步巩固了其在全球铝土矿市场的地位。

可持续发展：EGA 致力于可持续发展，是全球第一家利用太阳能进行工业铝制造的公司，推出了新品牌‘CelestiAL’。此外，EGA 的工厂因其可持续发展实践和绩效获得了铝业管理倡议组织ASI的认证。

经济贡献： EGA 对阿联酋经济的贡献不仅限于直接经济价值，还包括为该国提供的就业机会。EGA 为阿联酋提供了约60,950个工作岗位，其中约1,200名为阿联酋公民。

全球影响力： EGA 的铝产品是继石油和天然气之后最大的阿联酋出口产品之一，对全球铝工业有着重大的影响。

3、AMAK

Al Masane Al Kobra Mining Co.

成立背景：

AMAK 成立于2007年，是一家位于沙特阿拉伯的沙特联营股份公司，总部位于吉达，注册资本为4.5亿沙特里亚尔。公司是根据沙特阿拉伯的“2030愿景”成立的，该愿景旨在创建一个繁荣的经济体，拥有充满活力的上市部门，并在沙特之外的碳氢化合物领域提供多样化的财富创造和企业机会。矿业是这一转型计划的关键部分，AMAK 旨在成为这些改革的前沿。

业务范围：

AMAK 主要业务包括铜、锌、金和银的开采、生产和销售。公司运营着 Al Masane VMS Mine 和 Guyan Gold Mine，均位于沙特阿拉伯西南部的奈季兰市附近。AMAK 的矿产产出包括金锭和作为锌和铜流程副产品的金银锭。这些金属被用于广泛的工业应用，如电气工程、建筑、汽车制造和珠宝制造等。

成就：

1.AMAK 是沙特阿拉伯私营部门矿业的先驱之一。

2.它是该国最大的锌、铜精矿、金和银生产商之一，对建立增值链和有效的经济影响起到关键作用。

3.2022年，AMAK 生产了21,190吨铜、41,151吨锌、87,097盎司银和6,046盎司金。

4.AMAK 还在2022年成功在塔达乌拉证券交易所（Tadawul）上市，这是沙特阿拉伯唯一的证券交易所。

3.1 Al Masane铜锌矿

Al Masane铜锌矿位于沙特阿拉伯西南部的Najran省，海拔超过1600米。矿山的工业设施建设始于2008年，并于2012年开始商业生产。Al Masane矿的开采面积为42.07平方千米。该矿的铜精矿生产能力达到21,971吨，而锌精矿的生产能力则为42,398吨。除了铜和锌，黄金和白银也是该矿的副产品。这些产品主要通过Jazan港口进行运输和出口。

3.2 Guyan金矿

Guyan金矿也位于沙特阿拉伯西南部的Najran地区，距离Al Masane矿约17公里。该矿的开采面积为10057平方千米。采矿加工业务始于2019年，并在2020年底完成了工厂的准备工作。Guyan金矿的首次黄金冶炼完成于2021年1月，且该设施在2021年初投入使用。它被设计和建造为每年可生产3.5万盎司黄金。在2022年，该工厂实际处理的矿石量约为每年40万吨，黄金产量达到了17,706盎司。

4、Gol Gohar 矿业

和工业公司（GEG）

Golgohar Mining & Industrial Complex（GEG）是伊朗乃至整个中东地区重要的矿业公司，以下是关于GEG的详细信息：

公司背景：

Golgohar Mining & Industrial Complex（通常称为GEG）位于伊朗的Sirjan市，属于Kerman省西南部的Golgahar地区。GEG是伊朗最大的铁矿石和球团矿生产商之一，拥有庞大的铁矿石储量，并配备了现代化的生产设施。

Gol-e Gohar矿区：

GEG经营的Gol-e Gohar矿区一号矿块是中东最大的铁矿石生产商之一。该矿区的储量约为12亿吨，矿区长度大约10公里，宽度大约4公里。GEG负责1号矿块的开采工作，其中很大一部分已经被开采。

产量：

根据提供的信息，Kerman的Gol-Gohar铁矿是伊朗最大的矿山，2021年的年产量约为1921万吨铁矿石。

生产能力：

随着开发计划的完成，GEG显著提升了其生产能力。粗铁矿石的产量从1200万吨增加到3600万吨，铁精矿产量从850万吨提升至2250万吨，球团矿产量从500万吨增加到2000万吨，海绵铁产量达到500万吨。

地区重要性：

Golgahar地区已成为中东地区最重要的采矿和工业中心之一，对伊朗乃至整个中东地区的工业发展和经济贡献具有重要意义。

五、中国企业的中东布局

宝钢股份

2023年5月1日，宝钢股份与沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）和沙特公共投资基金（PIF）签署协议，共同在沙特建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。该合资公司宝钢股份持股50%，沙特阿美和PIF各持股25%。

宝钢股份计划在沙特建设的全流程钢铁制造基地年设计产能为250万吨直接还原铁和150万吨厚板，主要服务于中东、北非地区的油气、造船、海工等战略性工业领域。

宝钢股份的此次海外建厂是响应“一带一路”倡议和宝武集团“三高两化”战略的重要举措，预计将于2026年底投入运营。

索通发展

索通发展在预焙阳极行业具有较强核心竞争力，是国内最大的预焙阳极生产企业之一，其产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲等地区，基本覆盖全球主要的铝业公司

索通发展与阿布扎比投资办公室（ADIO）进行了交流，探讨了索通在中东项目的发展推进情况。索通发展董事长郎光辉表达了对ADIO在索通-阿联酋项目中给予协助的感谢。

索通发展的预焙阳极产品已经出口至中东地区，公司计划在中东地区落地产能，以进一步扩展其全球业务。

索通发展与阿联酋环球铝业（EGA）签署了《投资谅解备忘录》，计划在阿联酋组建合资公司，建设预焙阳极生产基地。索通发展在合资公司中持股55%，EGA持股45%。项目一、二期产能均为30万吨/年，预计项目一期将于2024年四季度开始建设。

赤峰黄金

赤峰黄金是一家综合性矿业公司，以黄金为主业，赤峰黄金与沙特阿吉兰兄弟集团合作探矿，这是公司以较低成本和风险培育潜在优质项目的重要尝试。2022年12月7日，赤峰黄金与阿吉兰兄弟控股集团正式签署了矿业投资合作协议。

赤峰黄金积极开拓海外市场，包括在老挝、加纳等地的黄金矿产资源。

中国地质矿业有限公司

中国地质矿业有限公司在中东的布局涉及与沙特的合作。根据搜索结果，中国地质调查局已成功中标沙特阿拉伯地盾精细地质填图项目，该项目由中国地质矿业有限公司与沙特地质调查局合作，合同金额约14.39亿元人民币，项目周期为11年（2023年-2033年）。项目的目标是在沙特阿拉伯地盾区进行地质填图工作，为矿产勘查和资源潜力评价奠定基础。