10月29日，巴西矿业和能源部与能源研究公司EPE发布了《能源扩张十年规划（PDE 2036）》的生物燃料专题报告。

报告中，一组数字受到广泛关注：2027年至2036年，巴西生物燃料领域预计投入约1420亿雷亚尔。

其中，可持续航空燃料与绿色柴油约390亿雷亚尔，生物甲烷约311亿雷亚尔，玉米及其他谷物乙醇约253亿雷亚尔，甘蔗田建设约241亿雷亚尔。

巴西有庞大的乙醇和生物柴油市场，航空燃料、工业用气与废弃物利用又带来了新的建设需求。

要读懂这1420亿雷亚尔，先要看清原料如何进入工厂，产品如何抵达终端。

从投资构成看，新燃料和传统产业改造同时推进。SAF与绿色柴油、生物甲烷、谷物乙醇三项合计超过950亿雷亚尔；甘蔗田建设和甘蔗能源加工设施仍占有可观份额。

这意味着未来的市场既有新建装置，也有既有农业和工业体系的延伸。

01 从农田到油箱

产业链如何运转

巴西生物燃料产业的起点是其丰富的农业资源。

甘蔗进入糖厂和乙醇厂，可以生产糖、乙醇，并利用甘蔗渣发电。

玉米进入发酵装置，在产出乙醇的同时，形成玉米油和酒糟饲料DDGS。

大豆油、动物脂肪及其他油脂进入生物柴油或新型可再生燃料工艺。

甘蔗加工残余物、畜牧业废弃物和城市垃圾，则为沼气、生物甲烷提供原料。

沿着生产链向下看，主要产品可以分成五类。

• 乙醇供应汽车燃料市场，也可能成为航空燃料的原料；
  

• 生物柴油进入柴油掺混体系；
  

• 生物甲烷供工业、车辆和天然气市场使用；

• 可持续航空燃料（SAF）服务航空减排；
  

• 绿色柴油以可再生原料生产，化学性质更接近石油柴油。

一座工厂的收益往往来自多种产品。

以玉米乙醇厂为例，乙醇销售连接燃料市场，DDGS连接畜牧饲料市场，玉米油可以进入食品或燃料加工环节。工厂的热力、电力及废弃物处理又影响生产成本。

理解副产品，才能理解巴西项目为什么关注综合加工能力。

EPE的专题报告也把原料多元化与生物炼制厂的产品组合，列为行业发展的重要方向。

原料的分布也决定着项目落点。

巴西中南部有着深厚的甘蔗产业基础，中西部拥有大量玉米和大豆资源。

EPE特别提到了马托格罗索州在第二季玉米生产中的地位，也指出玉米乙醇在甘蔗淡季为市场提供供应。

生物柴油生产能力集中在南部和中西部，消费则更多流向人口与工业活动密集的东南部。厂址、原料运输半径和成品去向，始终与工艺选择并列。

02 三层需求

让市场从公路延伸到天空

第一层是交通燃料的日常消费。

巴西的汽油长期掺混无水乙醇，灵活燃料汽车可以使用汽油或含水乙醇。

2025年8月，汽油中的无水乙醇掺混比例从27%提高到30%。巴西国家石油、天然气和生物燃料局ANP的统计显示，2025年全国的乙醇产量约359亿升。

柴油领域，2025年生物柴油掺混比例提高到15%，当年生物柴油的产量同比增长8.7%。

第二层是新行业的减排需求。

2024年颁布的《未来燃料法》设立可持续航空燃料、绿色柴油和生物甲烷相关计划。航空公司、天然气生产和进口企业因此成为新的需求主体。

2027年起，巴西国内航空减排计划ProBioQAV与国际航空碳抵消和减排机制CORSIA的相关要求，将推动航空燃料市场寻找低碳供给。EPE据此将SAF列为未来十年投资额最高的方向。

第三层是产品的碳排放表现。

在RenovaBio政策下，生产商通过认证来获得能源和环境效率评分；符合条件的燃料销售可形成脱碳信用CBIO。

对于航空燃料，生命周期碳排放强度也会影响它能为航空公司贡献多少减排量。于是，同样是一升燃料，原料来源、生产能耗和排放数据都会进入商业对比项。

对设备与技术供应商来说，生产效率、监测和数据留存将逐渐成为交付能力的一部分。

巴西的政策体系由多个机构共同落实。

矿能部MME和国家能源政策委员会CNPE制定方向与目标，ANP负责燃料生产授权、产品规格和相关认证管理，企业再依据具体规则来安排产能与采购。

理解了这一分工，可以帮助海外供应商找到正确的沟通对象：市场需求由燃料买家提出，技术指标体现在项目文件与监管要求中，最终落实到设备选型。

03 五条赛道

各有增长逻辑

乙醇：成熟市场迎来原料结构变化。

甘蔗仍然是巴西乙醇的重要来源。玉米乙醇增长更快，尤其与中西部的玉米供应相互配合。

EPE预计，到2036年，巴西乙醇供应量将达到531亿升，其中玉米乙醇约占40%。规划中的新增谷物乙醇产能约96亿升。

对工厂而言，原料采购、发酵效率、蒸汽和电力消耗，以及DDGS的品质和销路，共同决定着经营表现。中国厂商可从发酵、分离、干燥、自动化和能源系统中寻找适配的工艺环节。

甘蔗产业的另一特点是糖和乙醇之间的生产调配。国际糖价、国内燃料价格和甘蔗质量的变化，都会影响糖厂选择将更多原料用于哪一种产品。

供应商观察工厂扩产时，需要同时了解糖、乙醇、发电和沼气的投资计划。这也是巴西糖厂逐渐向综合生物炼制设施发展的原因。

△巴西圣保罗州普拉杜波利斯的圣马蒂纽糖与乙醇工厂

生物柴油：生产能力与物流布局同样重要。

EPE预计，2036年强制掺混需求约127亿升，计入航运等用途后，总需求约147亿升。报告显示，南部和中西部集中了较多生产能力，东南部则是重要的消费市场。

这种分布让原料加工、储运和终端配送成为项目经济性的重要部分。未来的需求也会受到航运与发电用途发展的影响。

面向这一赛道的供应商，除了要看生产线，还要看油脂处理、储罐、质量检测和物流配套。

生物甲烷：把废弃物变成可销售的气体。

甘蔗加工产生的酒糟液和滤泥、畜禽粪污、城市有机垃圾等原料先形成沼气，再经过净化获得生物甲烷。它可以供应给工业用户、车辆，也可以通过管网或压缩、液化运输进入更广阔的市场。

EPE测算，到2036年如果天然气行业减排目标达到规划情景，生物甲烷还需要每日新增约850万标准立方米的产能。

项目建设因此横跨了原料收集、厌氧消化、气体提纯、检测、压缩和运输。ANP在2026年更新了生物甲烷产品规格与质量控制的要求，相关设备需要适应其具体用途。

这条赛道尤其适合从用气场景来反推项目设计。

• 靠近工业园区的项目，可以研究稳定供气和管道衔接；

• 远离管网的农业项目，可能更重视压缩、液化与槽车运输；

• 拥有自有车队的农工企业，会考虑把生物甲烷用于内部车辆。

相同的气体产品，会形成不同的设备组合与服务合同。

SAF与绿色柴油：航空与重型运输推动新装置建设。

SAF可通过油脂加氢、醇转喷气燃料等技术路线生产；部分项目还会联产绿色柴油。

EPE按截至2026年6月已公布的项目测算，巴西SAF产量可从2030年的每年17亿升增至2036年的36亿升，绿色柴油2036年产量预计为8.5亿升。

这里的商业问题非常具体：

稳定的油脂或乙醇原料从何而来，成品如何达到航空和燃料标准，谁会签订长期采购合同。

工程建设涉及反应、分离、储运、检测及过程控制，设备商需要跟着工艺路线去寻找客户。

航空燃料的采购还涉及减排效果。

ProBioQAV设定的是航空运营减排目标，燃料的生命周期排放表现决定了完成目标所需的实际用量。

由此，原料溯源、能耗控制、检测认证与生产能力，一起进入航空公司和燃料供应商的采购视野。中国企业若提供相关系统，技术参数和运行数据要能被客户用于审查。

二代乙醇与新技术：提高既有资源的利用深度。

二代乙醇利用甘蔗渣等纤维素原料，与现有糖厂、乙醇厂形成工艺衔接。EPE预计，到2036年其产量可达6亿升。

另一条受到关注的方向是生物源二氧化碳。乙醇发酵会形成较集中的二氧化碳气流，为捕集、利用以及未来合成燃料提供了研究与开发基础。

这类项目更看重工艺集成、长期运行数据和既有装置的匹配。

04 从全国市场走向具体项目

机会落在哪些环节

对中国厂商来说，五条赛道最终会转化为四类具体需求。

• 工厂建设与扩产需要生产设备、工程设计、自动化和调试服务。
  

• 原料与副产品处理涉及压榨、发酵、干燥、污水处理和废弃物利用。
  

• 能源与气体系统包括锅炉与余热利用、沼气提纯、压缩液化、储运。
  

• 质量与数据管理覆盖在线监测、实验室检测以及与认证相关的生产记录。

一座玉米乙醇厂可以帮助我们把这些需求串起来。

玉米入厂后，要经过储存、粉碎、发酵和蒸馏；乙醇出厂前需要检测和储罐；酒糟经过干燥成为DDGS；玉米油进入另一条销售链；生产过程中产生的热、水和废弃物，又对应节能及处理设备。采购清单由整座工厂的物料流决定。

项目阶段同样会影响合作方式。已有工厂的升级改造通常围绕效率、维护与产能提升；新建工厂会形成更完整的工程与设备采购；新燃料项目可能还需要技术合作及认证配套。

ANP公开的生产许可资料和项目查询面板，可用于了解企业的授权与建设进度。

05 结语

从甘蔗田、玉米地到炼制装置，从公路燃料到航空和工业用气，巴西生物燃料产业正在沿着既有的农业与能源体系继续发展。

EPE公布的十年规划，将这种变化呈现在一起：传统乙醇与生物柴油保持规模，新燃料带来新的工艺、设备和服务需求。

对中国厂商而言，认识这个市场，可以沿着原料、工艺、产品和买家逐层深入。

乙醇厂关注综合加工效率，生物甲烷项目连接着废弃物与用气客户，SAF项目将原料、生产和碳排放表现纳入同一条供应链。看清每条链上的具体需求，产品与技术才能找到合适的应用场景。

中国厂商进入巴西后，设备交付还需要稳定的本地服务。巴境通可协助处理清关、海外仓储和售后维修，帮助企业把跨境供货与客户现场需求衔接起来。