法国电力公司宣布成功发行面值10亿欧元的绿色混合债券

EDF 2026-11-10 19:00:00

法国电力公司（EDF）（标普BBB+稳定 / 穆迪Baa1稳定 / 惠誉BBB+稳定）成功定价新一期绿色永续次级票据（“新票据”），名义金额为10亿欧元，初始票面利率为5.25%，至2032年有效，首次赎回日为发行后5.25年，由EDF自主决定。

新票据净募集资金等额部分将用于融资和/或再融资法国现有核电机组延寿改造相关投资，该用途符合EDF《绿色融资框架》（1）定义，并与欧洲可持续金融分类方案（European taxonomy）保持一致。

预计评级机构将给予新票据BB-/Ba2/BBB-（标普/穆迪/惠誉）评级，股权含量为50%。

交割与交付预计于2026年9月14日完成，当日新票据预计将在泛欧交易所巴黎市场（Euronext Paris）受监管市场上市交易。

此外，EDF今日同步启动对部分永续次级社会票据（规模12.5亿欧元）的要约收购，本次要约金额为1.5亿欧元。

EDF是活跃的债务及各类证券发行人，定期评估其融资需求，并持续关注国内外金融市场，以把握高级债、混合资本工具及其他证券的额外发行机会。

自2026年7月31日起，EDF已开展一笔8亿人民币（CNH800 million）的私募债券发行。

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