渣打集团为沙钢集团完成首笔可持续挂钩银团贷款
近日，渣打集团为江苏沙钢集团有限公司（“沙钢集团”）控股的境外公司成功牵头安排首笔可持续挂钩定期银团贷款。这笔银团贷款是沙钢集团的第一笔，也是中国钢铁行业的第一笔可持续挂钩融资。
该银团贷款期限为3年，总价值达56亿港币。渣打集团作为此次银团贷款的委任牵头安排簿记承销行及可持续挂钩贷款协调行之一，支持此次银团发行获得市场的积极响应。银团发行期仅用时5周，并获得1.5倍超额认购，共7家来自中国大陆、新加坡、英国和中国香港等市场的银行和机构参与认购。
渣打集团参与并主导了此次交易的可持续融资结构设计，帮助沙钢集团选择重要、相关和核心关键绩效指标，并制定了可持续绩效目标，重点关注沙钢集团经营子公司的温室气体减排和可再生能源利用。该交易获得了ISS（机构股东服务集团公司）出具的第二方意见认证。
鲁静
渣打银行（中国）有限公司副行长，
企业、金融机构及商业银行部
董事总经理
我们非常高兴为沙钢集团牵头安排首笔可持续挂钩银团贷款。此次银团的成功发行，体现了全球投资者对于沙钢集团可持续发展战略的广泛认可，也展现了渣打集团出色的全球网络和分销平台、行之有效的银团战略以及专业的可持续融资结构设计能力。我们期待继续与沙钢集团深入合作，通过多元、创新的可持续金融解决方案，为沙钢集团的可持续发展提供持续支持。
尉国
江苏沙钢集团有限公司
集团总会计师
沙钢集团与渣打银行合作十余载，是重要的合作伙伴。本次境外银团不仅是双方合作的第二笔国际银团，更是中资钢铁行业第一笔境外可持续发展指标挂钩的银团。感谢渣打银行助力沙钢集团境外创新融资，合作共赢！
沙钢集团成立于1975年，是中国第三大、世界第五大钢铁生产商，获得惠誉和标准普尔的投资级信用评级，是中国民营钢铁行业的市场领导者，在2022年中国企业500强中排名第87位，在2022年《财富》世界500强中排名第291位。沙钢集团设有碳中和管理委员会和碳中和研究室，围绕碳达峰碳中和目标，研究制订了碳达峰及低碳发展行动计划。
绿色和可持续金融是渣打集团的战略重点之一。自2018年起，渣打集团设立“可持续金融部”，为全球客户提供全面的可持续金融服务。渣打集团承诺在2030年前调动3000亿美元用于可持续融资。
