工银亚洲联动工银阿拉木图协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司成功首次发行12.5亿离岸人民币债券
近期，工银亚洲作为联席账簿管理人及联席牵头行，联动工银阿拉木图成功协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司发行5年期共计12.5亿人民币高级无抵押债券。本次发行创下了多个记录，包括哈萨克斯坦首笔公募企业点心债发行、哈萨克斯坦发行人首次发行5年期点心债。
工银亚洲利用丰富的专业经验成功协助客户抓住人民币汇率水平相对稳定，离岸市场流动性充沛的有利时间窗口，采取一日开簿定价策略，最大程度拓展多元化投资人并降低市场风险。此次债券发行为5年期，发行规模为12.5亿人民币，最终定价为3.15%。本次成功参与哈萨克斯坦发行人的国际债券交易，标志着工银亚洲债券承销业务在中亚区域的突破。
今年以来，工银亚洲依托集团境外人民币债券交易中心的重要角色地位，通过美元债、点心债、港币债、资本工具、可持续债券等明星产品，连续在各类重大交易中脱颖而出，连续获得了东北亚、中亚、中东、中东欧等6个国家和地区发行人的点心债牵头行委任，持续为香港离岸人民币中心建设添砖加瓦。
哈萨克斯坦国家石油天然气公司是目前哈萨克斯坦油气行业的龙头企业，主营业务范围围绕油气产业链包括油气勘探、油气开采、油气运输、油气冶炼、油气化工、油气服务，以及相关产品的零售批发及国际贸易，覆盖全生产周期。
