12月29日，越南统计总局发布2023年越南宏观经济运行数据，预计全年GDP增速达5.05%。

数据显示，四季度越南经济同比增长约6.72%，高于前三季度增速。全年农林渔业增速预计达3.83%，贡献经济总增加值的8.84%；工业和建筑业预计增长3.74%，贡献28.87%；服务业预计增长6.82%，贡献62.29%。

越南统计总局预计，2024年越南经济将继续面临许多困难和挑战。政府要加强分析预测，适应新形势，采取灵活适度措施，有效协调落实经济社会复苏和发展支持政策。

1、中资企业持续加大投入

除传统中资基建企业外，为了获得越南的产能产地政策优惠，代表中国高新技术的中资大型企业TCL、京东方、比亚迪汽车、宁德时代、国轩高科等也将把越南作为重要的终端产品出海口，加大在越南的投资，并逐渐增加模组零组件的产能落地。

2、韩国、日本、美国的科技企业继续重点投资越南

去年韩国、日本、美国等为了备份中国内地产能，以及放置新的科技产品产能，都对越南市场进行了重点布局。

韩国多次强调将把部分源头技术转移到越南，让越南承接更多的头部技术，并自己补齐后端产业链，成为韩资企业为全球产能配套的供给方。

日本则表示除了对旧的家电、摩托车产能进行技术改造升级外，也将会把部分新型家电、新能源摩托车等产能继续部署在越南。

美国则将为越南补齐半导体产业链，而2024年是越南实施有关半导体工业发展的国家战略的第一年。

其中芯片自动化设计龙头新思科技宣布将与西贡高科技园区合作开设半导体设计和孵化中心；芯片设计厂商Marvell（美满电子）也宣布将其位于胡志明市的子公司升级为“全球研发中心”；半导体封测企业Amkor在越南投资16亿美元建设的工厂已经开始运营；英伟达也表示要在越南投资部分产能；已经暂停的英特尔也表示将继续投资越南；再加上中国台湾半导体企业台展集团投资4710万美元在越南投建工厂、韩国半导体企业韩亚微光在越南设立工厂等进行配套，越南如今正在成为全球半导体企业新的投资中心。

3、人力短缺，劳资纠纷加大

由于全球经济回暖，以及越南本土需求的崛起，越南企业的订单数量正在持续增长，新增企业数量也快速增加，对劳动力市场地需求也越来越高。在全面与国际接轨之前，过去由于越南大学重文轻理，导致越南理工科的人才较少，导致生产工场的技术人员与工程师人员满足不了越南近几年快速工业化的需求。

另外随着欧美消费电子品牌产能陆续迁往越南，以富士康为代表的OEM代工厂在服务器、电脑、TWS耳机等产量快速提升，也导致越南出现了类似早年中国内地的消费电子员工荒现象，特别是北、北江等地。

由于工期紧，员工紧缺，也导致很多越南企业开始鼓励熟手员工超额加班，员工工作强度越来越大，工作条件却越来越差，劳资纠纷也处于上升趋势。后续随着越来越多的产能落地越南，员工短缺引起的劳资纠纷也将成为下一阶段各个企业面临的重要难题。

4、夏季持续缺电

每年4月开始，东南亚都会开始最热的一个季节，然后大洋上形成台风，带来降温和降水，一年一年都是这么过来的。高温带来的直接结果不仅仅是用电量增加，而是河流蒸发量变大，水电站无法获得足够的水位差，导致水力发电直接降，水电占越南总发电量的30%多。

目前越南的年耗电量已达3100亿千瓦时以上，这也就是说任何其它国家的短期电力输送援助，包括所谓的中国从广西云南输电入越，都无法完全改变现状。

在这里也提醒投资越南的中资企业，如果要避过夏季的缺电困扰，还是要学中国内地1990~2010年之间的做法，申请自建柴油发电电厂，并做好柴油进口、使用等审批手续，否则就错开这段时间排单，把订单安排到九月之后的电力充沛期。

5、越南将加强外资企业管理

随着越来越多的外资涌入越南，国际社会对越南的人文治理和制造业的道德性也越来越关注，而在订单越来越多，社会资源调配越来越复杂的情况下，用工环境也会越来越严峻，订单交货工期同样会更加紧张，越南也不可避免的会在快速发展道路上，不得不面对这些发展过程中产生的“意外”发生。

目前越南当地企业由于高强度的作业，也开始出现类似中国内地早年的“富士康”员工身心健康管理失控现象，面对外派员工高薪福利带来的“富裕”诱惑，打工者同伴、情侣之间在从业过程中因获得的工作不同产生的社会财富与地位不同所带来的认知错位，以及无法面对各种工业化过程中对周围人际关系和个人人生规划的撕裂，都将成为越南社会要面对的难题。

此外，资本趋利避害的特性，也将对越南的社会资源进行无差别的试探与倾占，非法用工、强迫性用工、超强度用工，忽视用工环境消防与安全非法生产，忽视环境保护的非法排放，忽视交通与监管法规的非法物流作业，甚至是在海关、企业税、运营税上进行非法“合理避税”，以至于出现偷税、逃税、骗税等现象。

而这些问题的出现，不但会损害越南社会的长远发展利益，导致国际社会对越南政府施压外，同样也会让有社会责任担当的客户对设在越南的企业提出用工道德、生产道德的抗议，甚至取消订单并处罚。

而企业的偷、逃、骗税行为，同样也会被国际社会以越南政府变相补贴的理由，对越南提出抗议，从而影响在越南当地的企业接单。

所以当发现哪一个行业在用工环境、企业治理、社会责任出现集体性的失控时，处在相关行业中的越南中资企业，也要给自己提个醒，尽量做好防范与补救措施。

6、以光伏为代表的高资源耗损大规模复制企业难以为继

由于越南当前的社会资源在人力、电力等无法大规模外输进口的资源有限，一些以这些资源为基本生产要素的大规模复制造业，有可能会在极短的时间内消耗掉越南有限的社会资源造成资源成本畸高，或者资源争夺失利，或者资源短缺而停工，因此类似用电大户光伏，用工大户的传统纺织、成衣、鞋业、家具等企业，在成本居高不下和开工率不足的情况下，慢慢将难以为继。

这种情况在2023年已经出现了苗头，光伏企业减产，和传统制造业因成本过高缺少订单的现象变得越来越严重。而2024年越南为了保住更优质的电子制造业、半导体行业、新能源产业和汽车产业，电力肯定也会向这些领域倾斜，原来设在越南的用电大户光伏企业，以及低端的纺织、成衣、鞋业、家具等行业，会优先出局。

7、海阳省、兴安省、义安省将是外资投资重点

在越南投资，基础设施占据便利优势的区域，同样会吸引更多的投资者前往。目前越南规划的重点经济区中，越南北部由于有着的地理优势，最受中资企业欢迎。

而在越南北部，海阳和兴安将是2024年的投资重点。

其中海阳位于河内-海防-广宁经济三角区，距河内首都以西仅57公里，距离港口城市海防以东45公里，河内海防高速公路、内牌下龙高速公路、18号国道、5号国道、37国道和38国道等多条公路交错，是河内首都与红河三角洲沿海地区的经济交流、贸易、货物转运中心，可最大限度地发挥区域间供应链中战略地位的优势。

此外，海阳省人口在北部地区仅次于河内和海防。15岁及以上的劳动力占比68.4%，超过130万人，女性人力资源约占50%，为正在运作和未来工业区提供了人力资源保障。

同时海阳的工业土地租金处于较低水平，更有利于降低投资成本。福特、兆驰股份、利奥集团、台翰精密科技等公司现已海阳投资。

而兴安位于越南北部三角洲的中心，紧邻河内，河内-海防高速公路和5、39、38、38B等多条国道路线连通周边省份，可以便捷前往首都河内和港口海防，交通十分便利。

兴安是日本企业集中投资的地区，京瓷、豪雅、立邦、大金、东陶、松下等知名品牌均已在永福生产经营，为了产业配套，韩国和中国企业也跟随而至。多年的成熟发展，兴安具备了电器元件、电子、信息、手机、钢、铝制品金属加工、汽车零部件及配件、纺织服装、食品加工等领域都有了完整的产业链配套与熟手员工红利。

日本、韩国、中国是兴安的主要投资方，成熟的投资环境让中资企业在这里可以迅速在产业链中找到补缺位置进行产业配套投资，同时有成熟的员工红利让企业迅速运营起来。

8、土地价格持续上涨

仅管越南也跟中国内地一样，在进行房地产调控政策压制房地产过度泡沫化，但由于越南仍是全球很多重要农业作物的出产地，工业用地不可能无限的倾占农业用地。由于近些年国际产能涌入越南的速度过快，越南政府也还没来得及及时调整规划工业用地与农业用地之间的冲突关系，因此越南的工业用地资源也越来越紧缺，土地价格，特别是工业用地和商业用地的价格在2024年还会持续上涨。

而且这种情况在越南的交通运输、电力配置得到充分改善，以及土地堪查没有完成之前，短时间内上涨趁势不会缓解。

9、房地产等越南消费升级

经过近几年的工业化进程，越南社会也开始享受工业化过程所带来的红利，越南工人的消费能力与消费欲望提升，有望促进越南消费升级，商贸与服务业将在越南快速发展，西式消费普及加速，互联网与电商更加繁荣。

越南文化即有中式传统文化的礼仪荣光，也有西方现代文化的精致享受，因此越南的消费升级，不仅仅是产品消费价格上的上调，也是品质提升的真正用户体验升级，这为高品质和创新型商业务模式打开了更大的增长空间。

中资企业在与国际品牌合作过程中，积累了大量的国际品牌量产经验与品控措施，在创意型产品领域也有着丰富的用户体验反馈数据积累与理论模型优化，如果找到与越南本土文化的契合点，2024年将会成为投资越南的黑马企业。

10、越南制造往越南创造进化

越南目前主要承接的是中国制造业在全球产业链上往越南转移的代工产业为主，然而这并不阻碍越南发展自己的本土品牌制造业。

而且越南也是民族性十分强的市场，在有着工业化过程中积累的技术后，加强越南制造，打造越南本土品牌，最后向越南创造升级进化，也是越南市场的重要发展方向。

2024年越南将会有更多的本土品牌出现，并且得到快速普及，如何参与越南制造的快速发展，从产业配套或源技术提供上获得更好的回报，将是行业2024年投资越南研究的重点课题之一。

中资企业有着从中国代工到中国制造、再到中国创造的转型升级经验，在投资越南过程中更容易找到自己在越南制造中的位置，并参与到越南创造的过程中，共同享受越南市场繁荣的红利。

总之，越南目前还处在两头在外的承接全球制造业代工的工业化初期。在工业升级上往外也会切入到供应链上游，如现在发展的半导体、新能源与新材料，往内也会享受工业化红利带来的越南社会消费升级，培育出有着越南文化特色的自己品牌产品，打造越南自己的消费大市场同时，也往外输出越南自己的消费文化。