越南钢铁工业发展状况浅析

三体文明   2024-05-26 12:40:02

2000年以来,越南经济持续以较快速度增长,其丰富且充满活力的年轻劳动力以及日益完善的交通网络,令其成为外国企业在东盟各国投资时的优选对象。通过审视越南的宏观经济环境,剖析钢铁产业的现状,以及钢铁供应的当前态势和未来的供需动态,旨在为钢铁行业提供决策参考。

越南概况

自1985年实施经济开放政策以来,越南经济始终保持着稳定的正增长,不仅成功抵御了1999年亚洲金融风暴、2008年全球金融危机的冲击,还在2019年疫情严峻考验下展现出了强大的韧性。在2000年至2020年的这段时间里,越南经济实现了快速发展,GDP年均增长率高达7.37%,在东盟国家中位居前列。目前,越南人口超过9700万,2021年的人均收入约为2656美元,GDP总量约为3313亿美元,是东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)的第六大经济体。

越南的经济结构正经历着高速的转型与升级。1985年,越南还以农业为主导的经济体系,但改革开放后逐渐走向工业化,特别是自2000年起,服务业崭露头角,使得经济体系日益成熟。目前,越南的农业占经济比重约为15%,工业约占34%,而服务业则占据了约51%的比重。

根据世界钢铁协会在2021年发布的统计数据,越南在2020年的粗钢表观消费量达到了2333万吨,位居东盟国家之首,人均粗钢表观消费量也仅次于其他东盟国家。这一数据凸显了越南在产业发展中,特别是在制造业和建筑业等用钢量较高的领域,所取得的显著成就。同时,这也暗示了越南政府在基础设施建设方面的投入相对较大,为国家的经济发展提供了有力的支撑。

用钢产业

根据越南钢铁协会(VSA)在2022年发布的统计数据,建筑业占据了越南钢铁消费的主导地位,占比高达约89%,家用电器的消费占比4%,机械占比3%,而汽车、石油和天然气各占2%。显而易见,建筑业是越南最为重要的钢铁消费产业,其占比接近九成,对越南而言,建筑业的发展直接牵动着整个钢铁需求市场的动向。

自1985年经济改革以来,越南建筑业便持续繁荣,进入2000年后,其发展势头更是迅猛。特别是从2015年起,越南政府开放外国直接投资当地居住房屋项目,使得建筑业迎来了井喷式增长。从2015年至2019年,年复合增长率高达9%,尽管2020年受到疫情影响增长率有所放缓,但仍保持在3.8%的水平。

建筑业的高速增长主要体现在居住房屋和公共建设两大领域。越南2021年的城市化程度仅为37%,在东盟国家中位列较低。然而,近年来越南的城市化进程稳步加快,显示出乡村人口正逐渐迁往城市,从而推动了城市居住建筑需求的增长。据越南统计局公布的数据,新增的居住建筑中,超过八成为四层以下的建筑,新兴的城市居住需求已成为建筑市场的主要驱动力。

除了民用建筑需求外,越南政府近年来也大力推动基础设施建设,进一步促进了建筑业的增长。自2000年以来,越南已建造了超过25万公里的道路,开通了数条高速公路、铁路,并打造了5座机场,极大地提升了国内的交通网络。政府的基础设施建设支出,也成为越南钢铁需求的重要来源之一。未来,越南政府还有多项大型基础设施建设计划,预计将持续为当地建筑产业注入活力。

新兴制造业基地与蓬勃发展的金属加工业

越南的平均年龄为32.49岁,其年轻且充沛的劳动力,配合日趋完善的交通基础设施,使得越南成为外国公司投资东盟国家的热门选择之一。日本、韩国、中国是越南最为积极的投资伙伴,主要聚焦于代加工、金属制造等产业的发展。

越南境内分布着众多单轧厂或加工中心、金属加工厂,这些工厂多由日本、韩国、中国、中国台湾等地的企业设立,如今已成为当地钢铁需求不可或缺的一部分。这些工厂生产的成品,在满足国内高速增长的家电、汽车等行业需求的同时,也广泛出口至欧美地区。

汽车业从组装到国产电动车

与其他东盟国家迥异,越南采用左侧驾驶的车辆,这在东南亚汽车生产版图中给其带来了不小的挑战。因此,当地外资投资的汽车厂多以国内市场为导向。

根据东盟贸易协定,越南自2017年起实施了汽车进口关税的降低,这使得进口汽车更具价格优势,对国内汽车厂的生产积极性构成了冲击,导致此后国内汽车产量显著下降。

越南的汽车生产过去主要依赖于整车组装(CKD)模式。2022年,国内最大的汽车制造厂商长海汽车公司(THACOAUTO)在业界崭露头角,主要从事来自全球知名品牌如起亚、马自达、标致、宝马、福田、三菱等的不同类型车型的进口、制造、分销和零售,产品涵盖汽车、公共汽车、卡车和专用车辆。

“VinFast”作为越南首家国内自主汽车品牌,自2019年起开始生产,然而受价格、产品质量等多重因素影响,尚未能在国内市场崭露头角。随着政府推动的电动车政策的实施,VinFast转型为电动汽车制造商,并成功成为越南最大的赴美上市企业。

崛起的高炉时代

越南钢铁生产原先大多依赖于电炉厂,主要产出包括螺纹钢等长材产品。2017年5月,台塑河静钢铁厂(Formosa Ha Tinh,由台湾台塑集团控股70%、台湾中钢占股25%、日本JFE集团占股5%)的高炉厂正式投产,标志着越南迎来了首座高炉。2019年,越南和发集团(Hoa Phat)的高炉也投入运营,从此越南的高炉粗钢产量超过了电炉,预示着高炉时代的来临。

据越南钢铁协会统计数据显示,越南在2022年的粗钢产能大致在2700万至3000万吨之间,过去十年间,这一产能激增了约1800万吨。预计到2025年,和发集团的另一座年产560万吨的高炉将投入使用,届时越南的粗钢产能将再次得到显著提升。然而,据悉,和发集团的这座高炉可能是越南在2030年内兴建的最后一座高炉,因为越南政府出于环保考虑,对钢厂的扩产审批越来越严格,使得钢厂难以获得扩产许可。

结语

尽管随着国内供给量的增长,越南钢铁的净进口量自2016年起逐渐下滑,但越南国内对钢铁的需求依旧保持旺盛态势,建筑、机械等多个用钢产业正处在繁荣发展的阶段,钢铁需求的前景依然乐观。与此同时,在和发集团的高炉完工后,国内供给量在短期内再次增加的可能性较小,因此预计在至少到2030年之前,越南仍将保持为钢铁的净进口国。

经济的增长正在复苏,越南的钢铁需求未来增长势头强劲。越南经济虽受到疫情的较大冲击,但自2021年起已迅速摆脱疫情影响,经济恢复快速增长。得益于国际投资的流入和国内产业的崛起,越南经济将持续保持稳定的增长态势。再加上政府对基础设施建设的重视,相关支出不断增加,钢铁需求的未来增长前景可期。

总体来看,越南的发展亮点显而易见,在外资的助力下经济高速成长,钢铁需求迅速攀升,这使得越南将继续在东盟地区占据重要的经济地位。

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