交银国际助力交银金租、北京建设及国泰君安证券成功发行境外债券
6月20日，交银国际作为联席账簿管理人助力交银金融租赁有限责任公司成功发行3年期固息浮息双批次绿色债券，其中，固息债券批次发行规模3亿美元，初始价格指导为T3+105bps区间，最终发行利差为T3+62bps，收窄43个基点；浮息债券批次发行规模6.5亿美元，初始价格指导为SOFR+115bps区间，最终发行利差为SOFR+68bps，收窄47个基点。两批次订单簿总和的峰值订单簿达到45亿美元以上。
该笔债券吸引了来自亚洲、欧洲及中东等全球投资者的广泛兴趣，展现了交银金租在国际资本市场上的竞争力和影响力，交银国际自2017年以来多次参与公司境外债发行，双方长期合作关系得到进一步加强。
同日，交银国际作为联席账簿管理人助力北京建设(控股)有限公司（“北京建设”）成功发行15亿元人民币点心债券，北京控股集团有限公司提供维好协议，初始价格指导为5.5%区间，最终发行收益率为5.4%。
6月19日，交银国际作为联席账簿管理人助力国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）成功发行3年期4亿美元浮息债券，发行利差为SOFR+65bps。在联合承销团的建议下，发行人以初始价格指导SOFR+115bps区间向市场打开簿记，峰值订单簿超8倍，在坚实的基石订单支持下，最终发行利差较初始价格指导收窄50个基点。
未来，交银国际将继续发挥交通银行集团平台资源和专业能力优势，助力更多企业对接海外资金和拓展多元化融资，满足企业全生命周期金融需求，提升对实体经济和重点领域的服务质效。
